研究

中金:恒生(00011)业绩略胜预期 上调目标价至185港元

2019年8月6日 10:48:31

智通财经APP获悉,中金发表研究报告指出,恒生银行(00011)上半年收入和纯利增长略超预期,轻微上调其目标价6%至185港元。

该行指出,恒生公布中期业绩,股东应占溢利为136.56亿港元,年增长8%,每股盈利为6.98港元,年增长5%,董事会宣布派第二次中期息1.4港元,合共上半年派2.8港元,去年同期上半年派2.6港元。恒生上半年收入超预期两个百分点,主要受非利息收入驱动,而纯利增长也超预期5个百分点,预计投资者会继续将恒生视作核心港股持股,因其派息稳健和较长期的资产质量追踪记录。

该行表示,考虑到恒生较高的资本充足率,预计其将保持强劲派息率,而受惠于强劲的资本水平和高端客户基础,预计恒生和中银香港等大型银行将可逐步从小型银行手中抢的更多本地市占率,但一旦出现本地地产市场调整,恒生偏高的估值将很难提供缓冲。

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