研究

瑞信:降昆仑能源(00135)评级至“中性” 目标价下调至8.5元

2019年3月21日 11:32:22

在智通财经APP获悉,瑞信发表报告称,昆仑能源(00135)分析员会议后,认为其很有可能分拆陕京管道,将注入国家管道公司。另外,观乎政策不稳定性增加,及去年业绩逊预期,料前景不吸引下,将昆仑能源评级由“跑赢大市”调低至“中性”,目标价由10.5元下调至8.5元,反映2019年市盈率14倍,市帐率1.5倍。

报告称,昆仑能源不计及12亿元人民币(下同)一次性项目(汇兑损失和资产减值)后,去年核心盈利同比增20%至59亿元,仍较该行预期低7%,反映去年下半年核心盈利28亿元,同比升29%,较上半年则跌10%。同时天然气销售下半年利润较上半年减少,分部表现令人失望。

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