法巴:予中国移动(00941)“买入”评级 目标价91港元

作者: 陈宇锋 2022-08-15 11:29:12
中国移动(00941)管理层澄清2023年将派息率增至70%,而并非市场预期的2024年。

智通财经APP获悉,法巴发布研究报告称,予中国移动(00941)“买入”评级,据公平值估算,目标价91港元。公司中期业绩强劲,服务收入增长8.4%,EBITDA升7.4%,列账基准纯利升18.9%,基础盈利也升7.3%,管理层澄清2023年将派息率增至70%,而并非市场预期的2024年。

报告中称,中移动期内在数据、信息和通信技术(DICT)方面与同业一样取得强劲增长,同比升44.2%至482亿元,目前占总服务收入11.3%。该行认为,虽然公司现金流保持强劲,但上半年经营现金流跌9%至1470亿元,自由现金流也跌25%至730亿元。此外,中期息为2.2港元,同比增加41%,主要受期内取得强劲盈利增长及派息率由去年51%升至63%所推动。

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