研究

麦格理:上调华润啤酒(00291)目标价至46.8港元,重申“跑输大市”评级

2020年7月30日 12:37:10

智通财经APP获悉,麦格理目前将华润啤酒(00291)目标价上调至46.8港元,重申“跑输大市”评级。

麦格理发表研究报告称,根据华润啤酒最新发布的报告显示,公司在公共卫生事件后的市场销量超过麦格理对于该公司的市场预期,但目前需要留意华南地区的水患有可能会影响到第三季度的啤酒市场需求,目前麦格理重申“跑输大市”评级,目标价升至46.8港元。

麦格理认为第二季度公司的表现优于行业平均水平,营业额增长约保持在双位数,预期销量上半年跌4%,均价增长1%。麦格理指出公司在收购喜力后将有助于改善公司毛利和毛利率,但因近期公司扩大推广成本开支,预期经营利润率为16.8%,下跌20%。

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