研究

麦格理:上调金蝶国际(00268)目标价至27.5港元,重申“跑赢大市”评级

2020年7月29日 10:33:06

智通财经APP获悉,麦格理目前将金蝶国际(00268)目标价由14.6港元上调至27.5港元,重申“跑赢大市”评级。

麦格理发表研究报告称,预期金蝶国际在上半年的研发支出成本将同比增长49%,因此导致公司云业务方面的经营利润下跌1.3亿元人民币。另外公司在上半年扩招了500名公司员工。

另外公共卫生事件对金蝶收入增长的影响则体现在三方面,包括因为项目交付的停顿,导致的传统EAS业务下跌20%;中小企业的SaaS产品因为宏观经济环境欠佳而受到打击;以及增加现有客户的附加销售引起的成本上涨。

麦格理称,目前分别将金蝶国际2020上半年、2020年及2021年经调整每股盈利预测下调472%、108%及63%,以反映受到公共卫生事件的影响及“COSMIC”的研发支出高于麦格理的预期。因此将其目标价由原来的14.6港元上调至27.5港元,重申“跑赢大市”投资评级。

(更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App

香港交易所资讯服务有限公司、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司均竭力确保所提供信息的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其它责任)

相关阅读

取消评论