研究

花旗:上调敏实集团(00425)目标价至30.3港元 维持“买入”评级

2020年2月26日 10:10:59

智通财经APP获悉,花旗发表研究报告,上调敏实集团(00425)目标价3.8%,由29.2港元调高至30.3港元,维持“买入”评级。

该行称,集团最近取得德国大众MEB平台欧洲向铝电池盒定点通知书,获得多间主要汽车品牌的订单,成为全球最大的铝电池外壳供应商之一。该行预期,大众MEB平台到2025年的全球年销量将达100万辆,并为敏实带来100万元人民币的收入。

该行表示,下调其2019/2020年盈利预测;考虑到集团2019年香港及海外收入增长预测放缓至7%及9%,而2020年预测为跌1%及3%,下调其2019年下半年预测营业利润率至15.4%,2020年预测至16.7%,即意味着2019及2020年盈利增长预测放缓至8.9%及1.6%。

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