研究

中金:上调中海油(00883)目标价至16港元 维持“跑赢大市”评级

2020年1月14日 14:20:38

智通财经APP获悉,中金发布报告称,上调中海油(00883)目标价3%至16港元,维持“跑赢大市”评级。

该行称,上调中海油2019及2020年每股盈利预测13.4%及7.1%,至1.36元人民币及1.48元人民币,以反映更高产量指引以及更佳成本控制,同时引入2021年度每股盈利预测1.53元人民币,新目标价等同2020年市盈率9.7倍,风险主要是油价波动以及成本超过预期。

该行预计,中海油3月20日公布全年业绩时,会是股价催化剂,中金预测去年净收益605亿元人民币,同比增14.8%。

该行表示,中海油公布2019年油产量5.03亿桶油当量,高于之前指引4.8-4.9亿桶油当量,2019年资本开支802亿元人民币,2020年将介于850-950亿元人民币,与该行预期相近,2020/2021年油产量中位数微升3%%至5.25-5.55亿桶油当量,也符合预期,认为未来产量增长及自油现金流增长是全面。

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