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新股公告|FRIENDTIMES(06820)公开发售超购7.95倍 每股发售价为1.52港元

2019年10月4日 07:03:58 查看PDF原文

智通财经APP讯,FRIENDTIMES(06820)发布公告,发行3.3亿股,香港发售占10%,国际发售占90%,发售价已确定为每股股份1.52港元,每手2000股,预期将于2019年10月8日上市。目前尚未行使超额配股权。

香港公开发售初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购。认购合共2.62亿股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购的3300万股香港发售股份约7.95倍。分配至香港公开发售的发售股份最终数目为3300万股发售股份,占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%(于任何超额配股权获行使前)。

国际发售初步提呈发售的国际发售股份已获适度超额认购,约为根据国际发售初步可供认购的国际发售股份总数2.97亿股的1.7倍。根据国际发售分配予合共116名承配人的国际发售股份最终数目为3.465亿股国际发售股份,包括超额配发4950万股股份,相当于全球发售初步可供认购的发售股份总数105.0%。

基于发售价每股发售股份1.52港元及3.3亿股发售股份(于任何超额配股权获行使前),全球发售所得款项净额估计约为4.5亿港元。


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