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新股公告 | FRIENDTIMES(06820)拟全球发售3.3亿股于10月8日上市

2019年9月24日 06:41:48 查看PDF原文

智通财经APP讯,FRIENDTIMES(06820)于2019年9月24日-27日招股,公司拟全球发售3.3亿股,香港发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权。每股1.52-1.96港元,每手2000股,预期股份将于2019年10月8日上午九时正开始在联交所买卖。

据悉,该公司是领先的一体化及卓越的手机游戏开发商、发行商及运营商,尤其于女性向游戏中取得成功。自2010年成立以来,公司一直有策略地专注于针对中国女性玩家的手机游戏,以捕捉手机游戏行业及女性向游戏市场的重大增长潜力。

于往绩记录期间,由于公司成功推出多款自行开发的优质女性向游戏,且能定期推出皇牌游戏,故取得大幅增长。举例而言,分别于2015年、2017年及2018年首度推出《熹妃传》、《熹妃Q传》及《宫廷计手游》。累计注册玩家由2016年的3050万人增至2019年7月31日的9950万人,而平均每月付款玩家由2016年的18.66万人增至截至2019年7月31日止七个月23.49万人。

因此,收益由2016年人民币5.688亿元增至2017年7亿元,其后增至2018年14.643亿元,2016年至2018年的复合年增长率为60.4%,收益并由截至2018年3月31日止三个月人民币2.747亿元增加至截至2019年3月31日止三个月人民币3.935亿元。于2016年、2017年及2018年以及截至2019年3月31日止三个月,毛利分别为人民币3.583亿元、4.323亿元、9.183亿元及2.522亿元,而毛利率分别为63.0%、61.7%、62.7%及64.1%。于同期,年度╱期内利润分别为人民币8070万元、1.179亿元、3.367亿元及8660万元,而纯利润率分别为14.2%、16.8%、23.0%及22.0%,2016年至2018年的年度利润复合年增长率为104.3%。

假设发售价为每股发售股份1.74港元且超额配股权不获行使,全球发售所得款项净额将约为5.2亿港元。约30.0%将用作进一步拓展及提升游戏组合,以及核心专有技术的研发;约35.0%将用作拨付广告、营销及推广活动,以巩固在中国及众多重要海外市场的竞争地位;约15.0%将用作加强知识产权组合,并丰富知识产权相关的内容种类;10.0%将用作进行有关上游及下游游戏相关业务的策略性收购,以加强知识产权创建能力及拓展知识产权组合,扩充所提供游戏类别及提升研发效益,同时发掘及使用良好的广告渠道;约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。


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