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新股消息 | 《宫廷计手游》开发商FriendTimes再次递交港交所主板上市申请

2019年9月16日 10:15:49

智通财经APP获悉,据港交所9月12日披露,FriendTimes Inc.向港交所递交主板上市申请,国泰君安国际担任其独家保荐人。据悉,FriendTimes曾于2019年3月13日递交过上市申请,目前显示已经失效。

FriendTimes是一体化及卓越的手机游戏开发商、发行商及运营商。自2010年成立以来,公司一直专注于中国的女性手机游戏玩家,以捕捉手机游戏行业及女性向游戏市场的重大增长潜力。公司在2011年扩展至海外市场。

公司已与Apple的AppStore、GooglePlay及硬核联盟等知名分销平台建立稳定的合作关系,以分销公司的游戏,而公司大部分游戏乃透过该等第三方分销平台分销。该等平台一般收取公司游戏的销售所得款项30%至55%作为收益分成以及付款渠道和其他服务费。公司免费提供游戏,收入全部来自游戏内销售及虚拟道具消费。

于往绩记录期间,公司成功推出多款自行开发的优质女性向游戏,且公司能定期发行皇牌游戏。举例而言,公司分别于2015年、2017年及2018年首次发行《熹妃传》、《熹妃Q传》及《宫廷计手游》,其各自均于Apple的AppStore中的iPhone畅销游戏榜上排名甚高。《熹妃Q传》于2019年3月8日在苹果AppStore的iPhone畅销游戏排行榜最高排名14。

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截至最后实际可行日期,公司游戏储备包括五个具不同语言版本的新手机游戏、17个现有游戏的新语言版本及五个H5游戏。公司也已经在最后实际可行日期,就公司一款现有游戏《化芯物语》的简体中文(中国)版及公司三个新开发手机游戏,即《此生无白》、《王冠与征服》及《魔法交锋》的简体中文(中国)版收到中宣部出版局的省级部门初步批准。

主要客户

公司的累计注册玩家由2016年的30.5百万人增至2019年7月31日的99.5百万人,而公司的平均每月付款玩家由2016年的18.66万人增至截至2019年7月31日止七个月23.49万人。

就公司自行发行的游戏而言,公司的付费客户主要是戏购买游戏内虚拟道具的玩家;就公司透过第三方发行商发行的游戏而言,公司视该等第三方发行商为公司的客户。往绩记录期内,公司五大客户合计占往绩记录期内各年公司收益少于15%。

行业内地位

根据弗若斯特沙利文,公司按2018年来自女性向手机游戏的收入计算在中国女性向手机游戏市场中排名第三,占2018年中国女性向手机游戏市场约2.9%,按2018年来自女性向中国古风手机游戏的收入计算公司在中国女性向中国古风手机游戏市场排名首位。公司占2018年中国女性向中国古风手机游戏市场总收益约31.5%。于2018年,中国古风女性向手机游戏市场产生的收入仅占中国女性向手机游戏市场产生的收入9.1%。

主要财务数据

截止2019年3月31日,公司拥有由864名雇员组成的强大研发团队,占员工总数逾65%。于往绩记录期间,公司总收入分别99.2%、99.2%、100.0%及99.9%均由自主开发游戏产生。

于2016年、2017年及2018年以及截至2019年3月31日止三个月,该公司录得收益为5.69亿元、7亿元、14.64亿元、3.94亿元;毛利分别为人民币3.58亿元、4.32亿元、9.18亿元及2.52亿元。2016年至2018年的年度利润复合年增长率为104.3%。

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于2016年、2017年及2018年以及截至2019年3月31日止三个月,该公司毛利率分别为63.0%、61.7%、62.7%及64.1%;纯利润率分别为14.2%、16.8%、23.0%及22.0%。

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风险因素

公司负责人表示,公司的主要风险因素是以下几点:

(i)公司绝大部分收益来自少数的游戏。未能维持该等游戏的持续成功,可对公司的业务及经营业绩构成重大不利影响;(ii)假如公司未能推出成功的新游戏以挽留现有玩家及吸引新玩家,公司的业务及增长可能受到重大不利影响;(iii)中国政府新网络游戏审批及注册程序的任何监管变动可对公司业务构成不利影响;(iv)公司倚赖玩家总人数仅少部分产生近乎所有游戏收益,且或未能有效地透过用户变现。

募资用途

据招股书,募集的资金将用于以下几个方面:

(i)将用作进一步拓展及提升公司的游戏组合,以及公司的核心专利技术的研发;(ii)将用作拨付广告、营销及推广活动,以巩固公司在中国及众多重要海外市场的竞争地位;(iii)将用作加强公司知识产权组合,并丰富知识产权相关的内容种类;(iv)将用作进行有关上游及下游游戏相关业务的策略性收购。

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