研究

里昂:升新奥(02688)评级至“跑赢大市” 上调目标价至87港元

2019年8月23日 14:03:11

智通财经APP获悉,里昂发研究报告称,新奥能源(02688)上半年盈利同比增长89%,经调整溢利同比增长17%,表现令人惊喜。期内零售天然气销售量同比增长15%符合预期,相关分部毛利同比增长13%,毛利率大致维持稳定。该行将公司2019-21年经调整溢利预测提升4-7%以反映相关影响,将目标价由77港元升至87港元,评级由“跑输大市”升至“跑赢大市”。

该行表示,公司上半年获得14个新的城市天然气项目,而去年全年仅获15项目。公司新客户连接数增长19%,表现好过预期,带动整体客户连接数提升14%至1990万户。另外,公司在综合能源业务方面有正面惊喜,相关毛利率倍增至20.2%,带动分部毛利增长636%。

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