研究

野村:降万洲国际(00288)目标价至9.5港元 维持“买入”评级

2019年8月14日 14:31:17

智通财经APP获悉,野村发表研究报告称,虽然万洲国际(00288)美国业务在今年第二季的盈利复苏程度逊预期,但相信下半年美国业务将有较明显的改善,故维持“买入”投资评级,但下调目标价11.2%至9.5港元。

该行指出,调低万洲国际2019至2021年的盈利预测12%至13%,以反映中国包装肉和美国新鲜猪肉业务疲软,但相信墨西哥取消从美国进口猪肉关税,将刺激出口需求,从而利好公司下半年美国业务的表现。

该行表示,相信万洲国际的中国包装肉业务下半年经营利润无进一步下行的风险,预期下半年中国包装肉业务的经营利润可维持在上半年的水平,因为下半年包装肉价格或会上升,而冰鲜猪肉存货成本较低。

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