研究

野村:上调舜宇(02382)目标价至100港元 升评级至“买入”

2019年8月14日 11:50:34

智通财经APP获悉,野村发表研究报告指出,舜宇光学(02382)上半年镜头相关业务表现强劲,上调该公司今明两年的盈利预测分别20%和27%,目标价从80港元升至100港元,投资评级亦由“中性”升至“买入”。

该行指出,舜宇公布截至今年6月30日止,录得纯利约14.31亿元人民币,同比增长约20.4%,相信市场已消化业绩胜预期的消息。但其光学元件销售强劲,意味下半年平均售价将有良好增长,因此该行已调升该公司今明两年的盈利预测,以反映光学元件业务前景改善。

该行表示,舜宇手机相机模组全年出货量,仍可能低于年增20-25%的管理层预测,预计全年手机相机模组付运可改善15-20%,全年手机镜头出货增加25-30%可以达标。鉴于o-film(欧菲光)重组前景不明朗,相信直至明年上半年市场竞争将会缓和,而舜宇和丘钛科技(01478)将可受惠,予丘钛科技“中性”的评级。

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