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智通港股早知道 |(8月1日)美联储鹰派超预期,继续调整

2019年8月1日 06:43:58

【重要数据】

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【智通观点】

1. 美联储利率决议水落石出,首先是数字上不及预期,最最重要的是,鲍威尔 “不要以为不会再次加息”,“目前的降息并非必然是宽松周期的开始。”,“并不是长降息周期的开始但可能会再次降息。”。这些言论比市场预期的要差太多,所以在公布数字之后,美股仅仅小幅调整,在发言之后反而是暴跌开始。美股的调整直接影响港股表现,且会对国内的宽松预期产生影响,港股继续调整。

2. 昨天经济参考报有一个数据统计:7月份以来,68家信托公司共发行323只房地产集合信托产品,规模仅达655.8亿元,较6月份的605只1084.51亿元的规模,在发行数量上“缩水”了46.6%,在发行规模上下降了40%。央行昨天也跟随政治局会议的决议对地产企业融资再次补刀,对于地产企业来说自然不友好,但是对于整体经济结构的调整来说,是有价值的,地产企业继续受到影响。但是需要注意的是,因为地产融资占整体社融的比例较高。市场非常关注的社融数据,如果没有中央扩张资产负债表,可能会不及预期。

3. 另外需要注意的是,之前提过6月份因为标准切换,所以汽车行业销售逆势上涨,但是会透支随后两三个月的数据,昨天汽车流通协会也确认了,至少在7-8月份,汽车销售数据可能会受到影响,行业库存会进一步增加。对该行业仍然需要规避。

【公司要闻】

1. 君实生物-B(01877)拟与信诺维签署联合用药临床研究合作协议 开展抗癌药临床试验

2. 君实生物-B(01877)与加科思签署联合用药合作协议 拓展特瑞普利单抗所针对的适应症

3. 微盟集团(02013):腾讯及GIC已分别通过卖方配售购入2540万股及7200万股股份

4. 渣打集团(02888)7月30日耗资923.8万英镑回购135万股

5. 兖州煤业股份(01171)获控股股东兖矿集团增持9700万股H股

6. 远东发展(00035)7月31日斥152.82万港元回购40.8万股

7. 中国水务(00855)7月31日斥112.39万港元回购16万股

【财报速递】

1. 长江基建集团(01038)上半年股东应占溢利59.43亿港元 每股派息0.68港元

2. 珩湾科技(01523)中期净利增21.4%至575.8万美元 每股派3.49港仙

3. 众安在线(06060)预期中期业绩扭亏为盈

4. 电能实业(00006)中期股东应占溢利同比下降7.99%至37.91亿港元 每股派0.77港元

5. 太平洋航运(02343)中期股东应占溢利同比下降73.3%至821.7万美元

6. 中国建材(03323):预期北新建材上半年业绩同比由盈转亏至6.4亿-7.8亿元

【宏观及行业】

1. 【美联储降息25个基点 8月1日结束缩减资产负债表】财联社8月1日讯,美联储宣布降息25个基点,将联邦基金利率目标区间下调至2.00%-2.25%,符合市场预期,这是2008年金融危机以来美联储的首次降息行动。美联储FOMC声明称,将于8月1日结束缩表计划。此次降息原因包括企业投资“疲软”、通胀压力“持续较低”。

2. 【央行:要提高制造业中长期贷款和信用贷款占比】7月29日,央行在北京召开银行业金融机构信贷结构调整优化座谈会。会议强调,当前和今后一段时期银行信贷结构调整优化要重点做好以下工作:一是要提高制造业中长期贷款和信用贷款占比;二是要继续做好小微企业金融服务;三是要坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”定位,认真落实房地产市场平稳健康发展的长效机制;四是要加大对现代服务业、乡村振兴、金融扶贫等国民经济重点领域和薄弱环节的信贷支持。

3. 【统计局:中国7月制造业PMI为49.7% 比上月提高0.3个百分点】国家统计局公布数据显示,2019年7月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.7%,比上月提高0.3个百分点,制造业景气水平有所回升。从企业规模看,大型企业PMI为50.7%,高于上月0.8个百分点,升至扩张区间;中、小型企业PMI为48.7%和48.2%,分别比上月回落0.4和0.1个百分点,位于临界点以下。

4. 【央行:银行要合理控制房地产贷款投放 加强对高杠杆的大型房企融资监管】人民银行29日在北京召开银行业金融机构信贷结构调整优化座谈会,会议要求,各类银行要转变传统信贷路径依赖,合理控制房地产贷款投放,加强对经济社会发展重点领域和薄弱环节信贷支持。加强对存在高杠杆经营的大型房企的融资行为的监管和风险提示,合理管控企业有息负债规模和资产负债率。

5. 【7月份全国地方债发行额环比缩减38%】Wind数据显示,7月31日,安徽和浙江两地将分别发行一批地方政府债券,计划发行规模合计达656.01亿元。据此统计,整个7月份,全国共发行地方债5559.37亿元,较6月份少发3436.14亿元或38%。

6. 【中国汽车流通协会:7月汽车经销商库存预警指数为62.2% 环比上升11.8百分点】7月31日,中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA显示,2019年7月汽车经销商库存预警指数为62.2%,环比上升11.8百分点,同比上升8.3个百分点,库存预警指数位于警戒线之上。调查显示,8月与7月市场需求持平,6月消费透支的影响将持续到8月;并且8月有传统中元节,南方部分地区消费者由于受传统习俗影响不在8月购车,车辆成交率会降低。

7. 【7月全国猪价再涨:每公斤奔20元 广西大涨6成】统计数据显示,7月30日全国外三元出栏均价19.48元/公斤,较昨日涨0.16元/公斤。其中,广西外三元出栏均价为22.4元/公斤,较月初大涨8.4元/公斤,涨幅60.0%,一跃成为全国最高价区。

8. 【上半年游戏市场收入增10.8% 海外成亮点】7月30日,伽马数据发布了《2019中国游戏产业半年度报告》,报告显示,2019年上半年中国游戏市场实际销售收入1163亿元,同比增长10.8%;中国游戏用户规模约达5.54亿人,同比增长5.1%,增速创近三年来新高。

9. 【强监管持续发力 7月房地产信托发行几近“腰斩”】随着房地产信托业务暂时停摆对信托公司业务产生的影响逐渐发酵,集合信托产品发行明显收紧。用益信托最新数据显示,截至记者发稿时,7月份以来,68家信托公司共发行323只房地产集合信托产品,规模仅达655.8亿元,较6月份的605只1084.51亿元的规模,在发行数量上“缩水”了46.6%,在发行规模上下降了40%,可以说几近“腰斩”。(经济参考报)

【主要股东增减持】

摩根大通于7月24日对富力地产(02777)减持887.35万股,每股平均价14.53港元,涉及总金额约为1.29亿港元。减持后摩根大通最新持股数目约为4563.29万股,最新持股比例为4.49%。

摩根大通于7月24日对中国财险(02328)减持361.81万股,每股平均价9.42港元,涉及总金额约为3408.96万港元。减持后摩根大通最新持股数目约为4.13亿股,最新持股比例为5.98%。

【大行评级】

瑞银:予长和(00001)“买入”评级 目标价107港元

花旗:予中石油(00857)“买入”评级 目标价5.8港元

大摩:维持财险(02328)“增持”评级 目标价为12港元

汇丰:上调港灯(02638)目标价至9港元 升评级至“买入”

大和:维持恒隆地产(00101)“买入”评级 目标价25.7港元

富瑞:升颐海国际(01579)目标价至41港元 予“持有”评级

野村:维持旭辉(00884)“买入”评级 目标价7.15港元 仍为首选

【交易闹铃】

长和(00001)、长实集团(01113)、越秀房产信托基金(00405)、渣打集团(02888)、协合新能源(00182)、普拉达(01913)、美高梅中国(02282)、悦达国际控股(00629)业绩公布。

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