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智通港股早知道 |(7月30日) 市场反应过激,教育股有抱团机会

2019年7月30日 06:12:06

【重要数据】

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【智通观点】

1. 昨天意料中的调整,之前以为会逐步下行,然后等待降息利好兑现加速见底。昨天的调整幅度有些出乎意料。目前还没到水落石出的时候,市场反应过激,随后在尾盘做了一定程度的修正。在周四凌晨的利率决议和年中政治局会议之前,很难刺激市场做方向性的确认。美联储的表述和降息的实际幅度同样,甚至更重要。

2. 恒指调整幅度较大,昨天提到的之前一些抱团的消费股回调迹象也比较明显,短期内有反弹可能是个更好的减仓机会。另外,非常引人注目的是教育股。之前也说过教育股目前性价比很高。昨天在新高教大股东增持的带动下,整体表现非常强。因为行业不受外围环境的影响,某种程度上是另外一种刚需消费股,且有很强的提价能力,在板块性低估的情况下,即便是从估值修复的角度来说,反弹也不会很快结束,更何况最近宇华教育(06169),中国新华教育(02779),希望教育(01765)等公司开始密集出现并购事件,盈利的预期增加叠加上估值修复,不排除资金开始重新抱团的可能。强烈建议关注。

【公司要闻】

1. 台积电减持中芯国际(00981)9250万港元股份

2. 石药集团(01093):新型抗肿瘤药物“SYHA1807”获中国临床许可

3. 金斯瑞生物科技(01548):与杨森生物科技的合作达成第二个及第三个里程碑

4. 君实生物-B(01877):主席熊俊组成新一致行动群组 持股合计27.7%

5. 希望教育(01765)拟1.6亿元收购鹤壁汽车工程职业学院95%权益

6. 中国能源建设(03996)拟与山东重工在工程建设等多个领域开展战略合作

7. 渣打集团(02888)7月26日耗资953.7万英镑回购138万股

8. 维亚生物(01873)7月26日耗资约649.51万港元回购153.55万股

9. 宏安集团(01222)7月29日斥资457.54万港元回购4500万股

10. 德祥地产(00199)7月29日斥246.71万港元回购154.5万股

11. 中国智能健康(00348)7月29日耗资120.4万港元回购2495万股

【财报速递】

1. 中国人寿(02628)预期中期归母净利同比增115%到135%

2. 新华保险(01336)预期中期归母净利同比增长80%

3. 碧桂园服务(06098)预期上半年纯利及股东应占溢利同比增长均逾50%

4. 荣威国际(03358)预期上半年净利同比增长超20%

5. 中国石化(00386)上半年原油产量同比减少1.36%至1.417亿桶

6. 兖州煤业股份(01171)上半年商品煤产量同比减少3.11%至4699万吨

7. 天虹纺织(02678)预期中期股东应占溢利同比减少20-25%

【宏观及行业】

1. 【特朗普:美联储小幅降息是不够的】美国总统特朗普表示,美联储的利率“加得”太早、太多了,小幅降息是不够的。

2. 【财政部、央行等四部门印发《2019年降低企业杠杆率工作要点》】发改委、央行、财政部、银保监会印发《2019年降低企业杠杆率工作要点》,推动金融资产投资公司发挥市场化债转股主力军作用,拓宽社会资本参与市场化债转股渠道。出台金融资产投资公司发起设立资管产品备案制度。将市场化债转股资管产品列入保险资金等长期限资金允许投资的白名单。探索提出允许在满足一定条件下公募资管产品依法合规参与优质企业债转股。

3. 【发改委等四部委:加快股份制商业银行定向降准资金使用】发改委、央行、财政部、银保监会印发《2019年降低企业杠杆率工作要点》,加快股份制商业银行定向降准资金使用。支持符合条件的股份制商业银行利用所属具有股权投资功能的子公司、同一金融控股集团的现有股权投资机构或拟开展合作的具有股权投资功能的机构参与市场化债转股。

4. 【发改委等四部委:推进企业战略重组与结构调整】发改委、央行、财政部、银保监会印发《2019年降低企业杠杆率工作要点》,推进企业战略重组与结构调整。鼓励通过兼并重组整合资源,出清过剩产能,提高产业集中度,减少同质化无序竞争和资源浪费;鼓励有效整合企业内部优质资源。加快“僵尸企业”债务处置;符合破产等退出条件的,各相关方不得以任何方式阻碍其退出。

5. 【发改委等四部委:大力发展股权融资】发改委、央行、财政部、银保监会印发《2019年降低企业杠杆率工作要点》,大力发展股权融资。完善交易所市场股权融资功能,改革股票发行制度,提升上市公司质量;加强对中小投资者权益的保护,增强投资者信心;按照投资者适当性原则,有序促进社会储蓄转化为股权投资,拓宽企业资本补充渠道;鼓励私募股权投资基金等多元化投资主体发展,丰富股权融资市场投资者群体。

6. 【机构预计:2018年至2023年全球GDP与半导体市场相关性系数上升至0.88】知名半导体市调机构IC Insights近日发布报告称,预计2018年-2023年全球的GDP增长和半导体市场增长的相关性系数将从2010-2018年的0.87上升到0.88(不包括存储时为0.94)。这说明,全球经济的健康状况在衡量半导体市场趋势方面变得越来越重要。

7. 【国家新闻出版署发布新一批游戏版号 共20个】国家新闻出版署29日发布新一批游戏版号,共20个,人民网、网易、完美世界产品在列。

8. 【险企中期业绩有望超预期 机构二季度悄然增持保险股】多家券商机构研报预计,今年龙头险企在保费结构转型成效显现、降税政策、权益投资提升等利好因素推动下,中期业绩表现有望超预期。公募基金等机构在今年二季度已经悄然增持保险板块,并减少了对券商等非银金融板块的配置力度。其中,二季度公募基金对中国平安、新华保险、中国太保和中国人保均有所增持,持仓市值也出现不同幅度的增长。

9. 【逢月底必涨价 白卡纸价格年内已连涨六个月】白卡纸生产商近日同时发出涨价函,将从发布涨价函之日起,陆续提价200元/吨。从今年2月底以来,白卡纸已经连续第六个月提价,每逢月底必发涨价函,按照涨价函来计算,年内白卡纸在纸面上的提价幅度达到1200元/吨,而实际落实的提价幅度约在500元/吨,期间还发生了短期下调的局面。有咨询机构分析,目前白卡纸的毛利率约在20%左右。

【主要股东增减持】

根据台积电(TSM.US)7月29日在交易所的公告显示,台积电减持中芯国际(00981)1020.2万股,每股作价9.07港元,总交易金额约9253.21万港元,交易时间为6月4日至7月29日。最新持股数目约为146.6万股,总值约900万港元,最新持股比例约为0.03%。

7月23日,主席查懋声连续第四日增持香港兴业(00480)58万股,每股作价4.13港元,总值约为239万港元,最新持股数目约为7.33亿股,最新持股比例为49.37%。

【大行评级】

瑞银:维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价450港元

大摩:予长和(00001)“增持”评级 目标价106港元

大摩:予恒隆(00101)目标价20.5港元 评级“增持”

小摩:维持玖纸(02689)“增持”评级 目标价13港元

高盛:维持汇丰(00005)“买入”评级 目标价79港元

花旗:升置富(00778)目标价至11.78港元 维持“买入”评级

大和:重申友邦(01299)“买入”评级 上调目标价至98港元 仍是行业首选

中金:料海外中资股盈利增速加快 中国人寿(02628)等业绩超预期

【交易闹铃】

恒隆地产(00101)、恒隆集团(00010)、IMAX CHINA(01970)、和记电讯香港(00215)、华能国际电力股份(00902)、澳博控股(00880)、国际家居零售(01373)、港灯-SS(02638)、铁建装备(01786)、长江生命科技(00775)、富一国际控股(01470)、中国创意控股(08368)、富银融资股份(08452)业绩公布。

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