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智通港股早知道 |(7月17日)情绪易变,性价比轮流转

2019年7月17日 06:33:57

【重要数据】

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【智通观点】

1. 近几个交易日指数变动不大,但是不少个股已经创新高,也印证了之前忽略大盘,着重个股的观点。目前维持上有顶下有底,且区间很小的判断,整体来看,哪怕经济数据不错,资金信心还是明显不足,多是脉冲性的上涨,随后等待下一个利好或者利空。从各种分析报告上来看,主要开始转向对于下半年经济的担忧。需要注意的是,昨夜人民币汇率开始出现一些波动,美股亦是如此,可能进而影响今日市场整体表现。但在下有底的判断下,一两个交易日的调整就会带来交易性的机会。

2. 从行业的角度来说,目前资金态度依然趋于保守,机会主要来自于低估值且偏防御的板块,比如医药、物业。目前压制医药的主要还是情绪对于集采的恐惧,但实际上现在很多二线甚至一线医药股(比如石药集团),已经调整到了矫枉过正的程度,相信在业绩期之前,调整都是很好的机会。物业股也有不少创了年内新高,业绩的确定性是最大的推手。地产目前也普遍处于低估状态,近期的政策和下半年业绩预期是主因,但是中期业绩兑现之前反而是很好的机会。对于短期的事件不应该放过高的权重,就像近期强势的中联重科(01157)和三一国际(00631),已经先于地产开始表现。此外,部分教育股也是比较低估的状态。情绪最易变,而性价比轮流转,上述行业都有几个个股有很好的机会。把握低估值高成长的公司在业绩期前的股价兑现。

【公司要闻】

1. 中银航空租赁(02588)已就出售17架飞机订立正式协议

2. 中国生物制药(01177)抗感染药物盐酸莫西沙星注射液获药品注册批件

3. 东阳光药(01558)近期已耗资1.19亿港元回购320.28万股H股

4. 渣打集团(02888)7月15日1045.8万英镑回购146万股

5. 雅迪控股(01585)7月16日725.9万港元回购447.4万股

6. 华兴资本控股(01911)7月16日耗资约719.34万港元回购44.97万股

7. 映客(03700)7月16日260.27万港元回购174.2万股

8. 中国水务(00855)7月16日斥资141.26万港元回购19.6万股

9. 茂宸集团(00273)7月16日120.9万港元回购992万股

【财报速递】

1. 中国平安(02318)上半年保费收入同比增约9.37%至4462.4亿元

2. 深圳控股(00604)上半年合同销售额同比上涨49.4%至64.36亿元

3. 山水水泥(00691)预期上半年股东应占利润同比大幅增加

4. 伊泰煤炭(03948)第二季度煤炭产量同比增长17.29%至1371.05万吨

5. 中国太平(00966):太平人寿上半年保费收入同比增11.34%至905.48亿元

6. 周大福(01929)第一财季中国内地的同店销售保持增长势头并取得11%的升幅

7. 兖煤澳大利亚(03668)上半年应占可售煤产量同比增9%至1780万吨

8. 361度(01361):主品牌产品二季度零售额同比低单位数增长

9. 华能国际电力股份(00902)上半年境内发电量1953.75亿千瓦时 同比下降6.15%

【宏观及行业】

1. 【潘功胜:要积极稳妥推进人民币国际化进程】中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在《中国金融》撰文称,一方面,要积极稳妥推进人民币国际化进程,提升境外主体持有和使用人民币的信心;另一方面,要做好开放中的风险防范,确保人民币国际化行稳致远。一是坚持市场驱动。二是拓展人民币的国际货币功能,逐步扩大人民币在跨境投资、金融市场交易和储备中的使用。三是协调推进相关金融改革,形成政策合力。四是引导离岸人民币市场健康发展。五是完善宏观审慎管理。

2. 【上半年央企实现净利润7037.7亿元 同比增长8.6%】上半年中央企业累计实现净利润7037.7亿元,同比增长8.6%。中央企业上半年累计实现营业收入14.5万亿元,同比增长5.9%,增速与上月持平,连续四个月保持稳定;6月当月实现营业收入2.9万亿元,同比增长5.6%。上半年中央企业上交税费1.3万亿元,同比增长2.7%。

3. 【发改委印发《加快完善市场主体退出制度改革方案》】发改委印发《加快完善市场主体退出制度改革方案》。建立健全破产退出渠道,稳妥实施强制解散退出,明确特定领域退出规则。分步推进建立自然人破产制度。加强社会信用体系建设。建立自然人债务风险监测预警机制等。

4. 【财政部:土地增值税法草案向社会公开征求意见】财政部就《中华人民共和国土地增值税法(征求意见稿)》向社会公开征求意见,《征求意见稿》将集体房地产纳入了征税范围,同时,拟取消土地增值收益调节金,使立法前后集体房地产负担总体稳定。《征求意见稿》明确土地增值税仍实行四级超率累进税率,并以转移房地产所取得的增值额为计税依据。

5. 【发改委:坚决不搞“大水漫灌” 切实防范地方政府隐性债务风险】国家发改委新闻发言人孟玮在发布会上表示,将精准聚焦补短板重点领域,进一步健全完善协调机制,加强重大项目储备,抓紧推进重大项目开工建设,加强项目资金保障,促进民间投资持续健康发展,持续深化投资领域“放管服”改革,坚决不搞“大水漫灌”,切实防范地方政府隐性债务风险,着力抓好补短板稳投资各项重点工作。

6. 【水泥行业上半年利润预计达800亿元 同比增长近两成】2019年上半年水泥行业利润预计达到800亿元,同比去年(668.65亿元)增长近20%。一般来说,水泥行业下半年的行情要好于上半年。因此,2019年全年水泥行业的利润至少会达到去年(1545亿元)的水平,甚至比去年高。国家统计局最新统计显示,2019年上半年,全国累计水泥产量10.45亿吨,同比增长6.8%,创近五年增幅新高。

7. 【上半年证券交易印花税收入769亿元 同比增17.1%】财政部国库集中支付中心主任刘金云16日在2019年上半年财政收支情况新闻发布会上表示,1-6月累计,一般公共预算收入的主要收入项目中,证券交易印花税769亿元,同比增长17.1%。

8. 【发改委:上半年共审批核准固定资产投资项目94个 总投资4715亿元】国家发改委新闻发言人孟玮在发布会上表示,上半年,共审批核准固定资产投资项目94个,总投资4715亿元,其中审批71个,核准23个,主要集中在能源、交通、高技术等行业。

9. 【华龙一号全球首堆完成外穹顶封顶】从中核集团获悉,华龙一号全球首堆示范工程再传捷报,福清核电5号机组外穹顶封顶混凝土浇筑圆满完成,至此华龙一号全球首堆高度达到73.98米,成为福清核电现场“新地标”。这为该机组热试、装料奠定了坚实基础,也为后续华龙一号机组建设积累了宝贵经验。

10. 【房地产信托规模收缩几成定局 基建信托或“上位”】近期,在严监管形势下,一系列房地产信托政策出台。但从用益信托统计数据来看,政策调控影响目前并未充分体现在房地产信托上。在集合信托市场上,7月份房地产信托成立规模已连续两周上涨。

【主要股东增减持】

摩根大通于7月11日增持中石化(00386)3407万股,每股作价5.21港元,总值约为1.77亿港元,最新持股数目约为12.83亿股,最新持股比例为5.02%。

股东Baillie Gifford于7月12日增持华晨中国(01114)1702万股,每股作价8.75港元,总值约1.49亿港元,最新持股数目3.66亿股,最新持股比例为7.25%。

The Capital Group于7月12日增持中国人民保险集团(01339)762万股,每股作价3.18港元,总值约2423万港元,最新持股数目8.77亿股,最新持股比例为10.05%。

摩根大通于7月11日减持万科(02202)365万股,每股作价31.098港元,总价值约1.14亿港元,最新持股数减至1.23亿股,最新持股比例减至7.77%。

【大行评级】

汇丰:升铁塔(00788) 目标价至2.41港元 重申“买入”评级

花旗:首予翰森制药(03692)“增持”评级 目标价30港元

大摩:首予翰森制药(03692)“增持”评级 目标价29港元

瑞信:降鞍钢(00347)目标价至4.1港元 维持“跑赢大市”评级

麦格理:升中国新华教育(02779)目标价至4.2港元 维持“跑赢大市”评级

富瑞:降油价预测及三桶油目标价 仍以中海油(00883)为首选

野村:内房股首选旭辉(00884)及世房(00813) 予两股“买入”评级

大和:维持内房行业“中性”评级 首选世房(00813)、润地(01109)等四股

野村:料寿险上半年表现强劲 首选平保(02318)、太保(02601)及新华保险(01336)

【交易闹铃】

维达国际(03331)业绩公布。

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