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智通港股早知道 |(7月3日)短期扰动不改上行趋势 调整是机会

2019年7月3日 06:36:19

【重要数据】

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【智通观点】

1. 昨天整体市场表现都没有太意外,电子设备方面表现的比较好。但比较意外的是,昨天下午的离岸人民币汇率出现了比较大的波动,进而可能会对反弹趋势进行扰动。之前的预期是在内外的共通压力下,流动性和财政政策会共同发力,由于外部条件的缓和,按照昨天达沃斯论坛特别致辞和人民日报的内容,继续强化货币政策不会大水漫灌的预期。但是这和近几天SHIBOR的数据出现了比较大的冲突,最大的可能就是央行无论是对间接融资还是直接融资都提供了充沛的流动性。但是要求在行业方面进行选择。某种程度上可以看到未来一些行业的旱涝情况会出现很强的分化。尤其是直接融资领域,直接来说,就是市场不缺乏流动性,继续维持之前的看多但是因为企业盈利的提升仍有疑虑造成暂时空间比较有限的观点,若有回调,反而是绝好的买点。如果上述逻辑成立,那么直接受益的除了小微、有技术的公司,就是非银金融。

2. 另外就是商务部市场运行司副司长王斌的讲话:政策措施效果正在逐步显现,6月份汽车消费明显回升。下一步商务部将进一步将加强政策跟踪评估,将有进一步政策举措。以吉利汽车(00175)为首的一些公司,目前市场给予的一些预期,本刊认为过于悲观。年内会伴随着政策出现盈利的超预期和估值的修复同步进行。

【公司要闻】

1. 复星医药(02196)启动HLX10联合化疗晚期食管鳞癌的III期临床研究

2. 小米集团(01810):7月2日回购249万股 涉资2490.2万港元

3. 渣打集团(02888)6月28日耗资1054万英镑回购148万股

4. 龙光地产(03380)6月28日授出1050万份购股权

5. 复星医药(02196):大股东累计增持公司2396.4万股;一年内获控股股东累计增持2396.43万股

6. 易居企业控股(02048)7月2日斥资946.93万港元回购91.62万股

7. 中国智能健康(00348)7月2日耗资270.66万港元回购6940万股

8. 中国水务(00855)7月2日耗资224.53万港元回购30.6万股

9. 远东发展(00035)7月2日217.29万港元回购60万股

【财报速递】

1. 希玛眼科(03309)预期中期净利大幅增加超过100%

2. 力高集团(01622)上半年合约销售同比增79.23%至109.1亿元

3. 中国奥园(03883)前6月合同销售额536.3亿元 同比增长33%

4. 禹洲地产(01628)上半年销售额同比增长32.47%至284.74亿元

5. 必瘦站(01830)前三月香港地区销售合同同比增长12.6%

6. 万科企业(02202)上半年实现合同销售额3340亿元 同比增9.63%

7. 富力地产(02777)前6个月总权益合约销售金额约602.2亿元 同比增6%

8. 融信中国(03301)上半年销售额同比增长3.93%至566.78亿元

9. 金猫银猫(01815)预期中期股东应占纯利将大幅减少

【宏观及行业】

1. 【李克强出席2019年夏季达沃斯论坛开幕式并发表特别致辞】国务院总理李克强7月2日上午在大连出席2019年夏季达沃斯论坛开幕式并发表特别致辞。李克强强调,下一步,我们将坚定不移抓好发展这个第一要务。深入落实已出台的宏观政策措施,不搞“大水漫灌”式强刺激,不走铺摊子、粗放增长的老路。不断深化改革,着力打造市场化、法治化、国际化的营商环境,进一步激发市场主体活力。着力抓好实施更大规模减税降费和“放管服”改革两件大事。进一步放宽市场准入,为各类所有制企业、内外资企业打造一视同仁、公平竞争的市场环境。鼓励金融机构加大对小微企业的信贷投放,支持大企业与中小微企业融通发展、优势互补。大力优化民营经济发展环境,落实好普惠性减税降费等财政支持政策。深入实施创新驱动发展战略,培育壮大发展新动能。坚持实施包容审慎监管,促进新兴产业持续健康发展。深入推进大众创业万众创新,不断增强经济创新力和竞争力。促进经济发展与民生改善良性互动,瞄准民生的痛点和堵点,提升人民生活水平,使改革发展成果更好惠及人民群众。

2. 【人民日报海外版:稳健仍是货币政策主基调】日前,中国人民银行货币政策委员会召开2019年第二季度例会,分析了国内外经济金融形势。会议认为,当前中国经济呈现健康发展,经济增长保持韧性,增长动力加快转换。国内经济金融领域的结构调整出现积极变化,但仍存在一些深层次问题和突出矛盾,国际经济金融形势错综复杂,外部不确定不稳定因素增多。

3. 【商务部:上半年消费增速有望达8.2% 仍处中高速区间】商务部市场运行司副司长王斌2日称,当前中国消费基本面“非常稳固”,消费品价格也保持稳定,物价涨幅温和。今后,商务部将加强政策跟踪评估,研究进一步促进消费措施。

4. 【报告称2023年全球5G手机出货将超4G手机 中国发展最快】Canalys预计,2023年全球5G手机出货量将达到约8亿部,占全部智能手机出货量的51.4%,从而一举超越4G手机。5G手机出货量的年复合增长率将达到179.9%。2023年,大中华区5G手机出货量将占到全球出货量的34%。

5. 【券商发债“补血”突破4200亿元 半年总额接近去年全年七成】今年上半年,券商加速布局债券融资,已有49家券商通过债券融资活动为自身“补血”,发行总额达4236.8亿元,已接近去年全年发债融资规模的七成。值得关注的是,上半年短融券融资规模同比增长超一倍。近期,头部券商获流动性支持,短融券余额上限获提升,短融券已跃升为券商融资的重要渠道方式。而去年掀起的“可转债发行热”逐渐褪去,年内仅有一家券商选择发行。

6. 【商务部:6月份汽车消费明显回升 将研究进一步促消费举措】在2日举行的“一促两稳”专题新闻发布会上,商务部市场运行司副司长王斌表示,针对家电、汽车消费回落的情况,一段时间以来部委和地方相继出台政策,政策措施效果正在逐步显现,6月份汽车消费明显回升。下一步商务部将进一步将加强政策跟踪评估,将有进一步政策举措。

7. 【山东提出5年煤炭消费净压减5000万吨目标】山东省政府网站7月2日发布《关于严格控制煤炭消费总量推进清洁高效利用的指导意见》,意见提出以焦化、火电等高耗能行业为重点,聚焦淘汰落后产能、压减过剩产能、深化节能改造,加快形成煤炭清洁高效利用新格局,利用5年左右时间,全省煤炭消费争取净压减5000万吨。山东提出要严控新增高耗煤项目,对确需新建的耗煤项目,必须落实产能置换和煤炭消费减量替代,否则一律不予立项。

8. 【报告:全球半导体销售额连续5个月同比下滑】据美国半导体产业协会(SIA)最新报告显示,2019年5月,全球半导体销售额同比下降14.6%至331亿美元,这已经是连续第5个月同比下滑。报告显示,今年5月全球半导体的销售额为331亿美元,较4月的325亿美元增加了1.9%,但比起去年同期的387亿美元下降了14.6%。

9. 【库存维持低位 铁矿石期价迭创新高】6月以来,铁矿石期货强势突破上涨,主力1909合约7月1日一度上探至874.5元/吨,创下近五年半以来新高。分析人士表示,钢厂并未出现如预期的减产行为,且供应端澳洲发货量亦未超预期的增发,导致铁矿石库存呈现持续下降。预计7月底之前铁矿石价格仍存上涨空间。

【主要股东增减持】

“股坛长毛”David Webb于6月25日增持经济日报集团(00423)20万股,每股平均价1.645港元,总值约33万元,最新持股数目约2605万股,最新持股比例增至6.03%。

摩根大通于6月25日减持中石油(00857)6091万股,每股作价4.31港元,总价值约2.63亿港元,最新持股数减至10.40亿股,最新持股比例减至4.92%。

Capital于6月28日减持利丰(00494)6336万股,每股作价1.37港元,总价值约8680万港元,最新持股数减至3.8亿股,最新持股比例减至4.47%。

【大行评级】

中金:南北船重组进度超预期 H股荐中船防务(00317)

小摩:降国泰航空(00293)目标价至14.5元 维持“增持”评级

大摩:升东风集团(00489)评级至“增持” 目标价维持8港元

汇丰:铜价见底有利江西铜业(00358) 升目标价至15.25港元吁“买入”

大和:重申好孩子国际(01086)“买入” 但下调目标价28.57%至2.5元

野村:内地房地产6月销售超过预期,首选润地(01109)等四只股

【交易闹铃】

中集车辆(01839)、万宝盛华(02180)、和泓服务(06093)定价日。

中梁控股(02772)、晋商银行(02558)、恒发光学(01134)、金茂源环保(06805)、康特隆(01912)、华检医疗(01931)、安乐工程(01977)、PLATT NERA(01949)、维亮控股(08612)、WMCH GLOBAL(08208)招股中。

王朝酒业(00828)业绩公布。

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