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智通港股早知道 |(7月2日) 靴子落地超预期,持股待涨

2019年7月2日 06:34:15

【重要数据】

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【智通观点】

1. 港股多休市一天,之前心心念念的G20会谈结果已经反映在昨天的A股、美股及大宗商品走势中了,也是超出市场普遍预期的结果。A股普涨,港股这边短期内也必然会普遍跟涨,但目前市场还是需要一些公司盈利方面的信息确认,预计会在业绩期集中爆发,届时市场才会进一步打开向上的空间,短期内依然是估值从低估到合理的修复过程。但在这里需要提醒投资者注意,市场的进攻和防御更像跷跷板,之前几个月都是蓝筹防御股领先,未来一段时间风格有可能切换,原来较强的板块不一定大幅调整,但很难跑赢大市。

2. 从板块来看,没有什么疑问的是电子元器件板块表现最好。港股这边相关公司,尤其是手机产业链的公司表现短期内肯定会追随A股的走势,但值得注意的是,行业整体下行的趋势暂时没有看到改变的迹象,出个别类似于舜宇光学(02382)这样的龙头公司之外,其他公司的预期成分更高,需要仔细甄别。

3. 另外有两个金融方面的消息可以一起来看:1)央行:6月对金融机构开展中期借贷便利操作共7400亿元。2)银保监会:保险资金不得投资基础资产属于国家及监管部门明令禁止的行业或产业的资金信托。前者说明央行对于流动性还是很关照,后者对于地产等行业会有一些影响。连起来就是资金的结构性引导,改变并强化市场对于原有信贷资源流向的预期。本刊继续看好之前提过的融资结构的变化对于非银金融,尤其是券商中的龙头券商的正面影响。

【公司要闻】

1. 石药集团(01093)氯吡格雷片上市 为国内首个获美国FDA批准的氯吡格雷片

2. 蒙牛(02319)将以40.1亿元人民币现金出售石家庄君乐宝全部注册资本的51%

3. 赣锋锂业(01772)拟2156万英镑收购墨西哥锂黏土提锂Sonora项目若干股权

4. 中国平安(02318)6月28日斥1.55亿元回购176.22万股A股

5. 渣打集团(02888)6月27日斥资923.69万英镑回购130.12万股

6. 中联重科(01157)6月28日耗资约8615.77万元回购1386.98万股A股

7. 重庆机电(02722)获控股股东增持3745万股

8. 康臣药业(01681)6月28日1513.3万港元回购282.8万股

9. 汇付天下(01806)6月28日斥资567.2万港元回购132.64万股

10. 中国智能健康(00348)6月28日斥284.7万港元回购7300万股

11. 茂宸集团(00273)6月28日斥资225.68万港元回购1886万股

12. 信德集团(00242)6月28日耗资约174.46万港元回购56万股

13. 粤丰环保(01381)6月28日斥资141.51万港元回购38.5万股

14. 协合新能源(00182)6月28日斥122.33万港元回购328万股

15. 华兴资本控股(01911)6月28日耗资约117.68万港元回购6.8万股

16. 先健科技(01302)6月28日耗资约107.28万港元回购75.2万股

17. 巨星医疗控股(02393)6月28日101万港元购回70万股

【财报速递】

1. 南海石油(00076)预期2018年收益同比增90%至1.18亿美元 继续停牌

2. 雄岸科技(01647)股东应占年度溢利增40%至489.22万新加坡元

3. 兆邦基地产(01660)年度股东应占溢利同比增长8.4%至3060.4万港元

4. 皓天财经集团(01260)年度净利增长19.9%至1.62亿港元 每股派2.7港仙

5. 福莱特玻璃(06865)及子公司上半年收到政府补助金约6172.68万元

6. 金卫医疗(00801)年度业绩由盈转亏至6.75亿港元

7. 都市丽人(02298)预期上半年股东应占纯利同比下跌逾80%

【宏观及行业】

1. 【中国6月官方非制造业PMI为54.2 继续位于扩张区间】2019年6月份,中国非制造业商务活动指数为54.2%,比上月微落0.1个百分点,继续位于扩张区间。分行业看,服务业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.1个百分点,服务业继续保持稳步扩张。从行业大类看,铁路运输业、航空运输业、电信广播电视卫星传输服务、货币金融服务和保险业等行业商务活动指数位于59.0%及以上的较高景气区间,业务总量较快增长。

2. 【银保监会:保险资金不得投资基础资产属于国家及监管部门明令禁止的行业或产业的资金信托】银保监会发布关于保险资金投资集合资金信托有关事项的通知,担任受托人的信托公司上年末经审计的净资产不低于30亿元,保险资金不得投资基础资产属于国家及监管部门明令禁止的行业或产业的资金信托。保险资金投资集合资金信托,应当在信托合同中明确约定权责义务,禁止将资金信托作为通道。

3. 【特朗普称美国公司可以和华为继续合作】据美国有线电视新闻网(CNN)29日消息,美国总统特朗普称,美国公司可以和华为继续合作。另据媒体刚刚消息,特朗普表示,向华为出售零件的美国公司应被允许继续(出售)。

4. 【7大领域进一步放宽外商投资准入】7月30日起,外资进入船舶代理、城市燃气、电影院、演出经纪机构、增值电信、油气勘探开发等限制将进一步放宽或取消。国家发改委、商务部6月30日发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》,清单条目由48条减至40条。同日发布的《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》条目由45条减至37条。

5. 【地方债输血基建提速 上半年发行规模2.85万亿元】上半年,地方债输血基建提速。记者根据东方财富Choice数据统计,今年上半年共发行672只地方债,发行规模达28491.33亿元,距今年9月底前发行完成全年新增限额3.08万亿元,尚余2300亿元待发。专家认为,地方债发行提速,是积极财政政策加力提效的具体体现,对稳投资发挥了重要作用。

6. 【发改委:加强PPP项目投资和建设管理】发改委发布依法依规加强PPP项目投资和建设管理的通知,要求全面、深入开展PPP项目可行性论证和审查,未依法依规履行审批、核准、备案及可行性论证和审查程序的PPP项目,为不规范项目,不得开工建设。加强对PPP项目实施方案的审核,通过实施方案审核的PPP项目,方可开展社会资本遴选。

7. 【6月重卡销10万辆 创今年最大降幅】数据显示,2019年6月份,我国重卡市场共约销售各类车型10万辆,环比今年5月下降8%,比上年同期的11.21万辆快速下降11%。这个同比降幅,也是今年以来迄今为止重卡月销量的最大降幅。

8. 【家电产业引导政策轮番出台 下半年各地补贴政策有望持续落地】今年以来,多项面向家电产品的国家产业引导政策出台,给家电市场带来新一轮引导和激励。上半年,国家相关部门已联合印发了3波方案。近日,广西成为北京之后全国第2个面向家电消费推出地方版财政补贴新政的地区,而在业界看来,这或在下半年带动一批地方政府相关“家电补贴”政策的落地。

9. 【《国家网络安全产业发展规划》正式发布】在中国软件产业发展情况新闻发布会上,《国家网络安全产业发展规划》正式发布,工业和信息化部与北京市人民政府决定建设国家网络安全产业园区。根据规划,到2020年,依托产业园带动北京市网络安全产业规模超过1000亿元,拉动GDP增长超过3300亿元,打造不少于3家年收入超过100亿元的骨干企业。到2025年,依托产业园建成我国网络安全产业“五个基地”。

10. 【统计局:建筑业景气度有所提升 市场需求在生产旺季加快释放】建筑业商务活动指数为58.7%,比上月略升0.1个百分点,建筑业生产活动有所加快。从市场需求看,新订单指数为56.0%,比上月上升3.9个百分点,且高于年内均值1.3个百分点,表明随着近期重大基础设施建设项目的逐步落地,建筑业市场需求在生产旺季加快释放,企业新签订工程合同量明显增长。

11. 【7月全国水泥价格预计继续呈下行趋势】据数字水泥网统计,本周全国水泥市场平均价格为416元/吨,环比上周基本持平。本周全国水泥库容比为59.69,环比上周59.31,略有上涨。临近6月底,国内水泥市场需求表现疲软,企业发货稳定在7-8成水平,水泥价格继续震荡调整为主。7月仍为水泥行业传统淡季,预计价格继续呈下行趋势。

12. 【6月汽车经销商库存预警指数为50.4% 位于警戒线之上】中国汽车流通协会30日发布报告显示,2019年6月汽车经销商库存预警指数为50.4%,环比下降3.6个百分点,同比下降8.8个百分点,库存预警指数位于警戒线之上。

13. 【俄罗斯与沙特同意延长OPEC+减产协议】俄罗斯总统普京在G20与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼会晤后表示,同意在今年剩余时间内以当前产量水平延长目前的OPEC+协议,可能延长6或9个月。

14. 【疫苗管理法来了!实行“最严格”管理制度】十三届全国人大常委会第十一次会议29日表决通过了疫苗管理法,自2019年12月1日起施行。这是我国对疫苗管理进行的专门立法,回应了人民群众期待,解决疫苗管理中存在的突出问题,在制度设计中充分体现了药品食品领域“四个最严”的要求。疫苗管理法对疫苗违法犯罪行为规定了严厉处罚,明确疫苗犯罪行为依法从重追究刑事责任;对有严重违法行为的责任人员,规定了行政拘留的处罚。规定了生产、销售的疫苗属于假药的,并处违法生产、销售疫苗货值金额15倍以上50倍以下的罚款;生产、销售的疫苗属于劣药的,并处违法生产、销售疫苗货值金额10倍以上30倍以下的罚款。

【主要股东增减持】

中国燃气(00384)主席兼执董刘明辉于6月26日增持中国燃气40万股,每股作价29.81港元,总值约1192万港元。

摩根大通于6月21日增持广汽集团(02238)692万股,每股作价7.82港元,总值约5411万港元。

【大行评级】

高盛:予紫金矿业(02899)“买入”评级,升目标价至4.3港元

花旗:维持东方电气(01072)“沽售”评级,降目标价至4.6港元

中金:维持中教控股(00839)“跑赢行业”评级,目标价14港元

中金:维持福寿园(01448)“跑赢行业”评级,目标价8.50港币

交银国际:维持复星医药(02196)“买入”评级,目标价32港元

高盛:降普拉达(01913)至“沽售” 评级,下调目标价至21.4港元

高盛:重申安踏(02020)“买入”评级,目标价66港元

汇丰:维持六福(00590)“持有”评级,降目标价至23.4港元

【交易闹铃】

中梁控股(02772)、和泓服务(06093)、安乐工程(01977)、中集车辆(01839)、万宝盛华(02180)、晋商银行(02558)、PLATT NERA(01949)、WMCH GLOBAL(08208)、维亮控股(08612)招股中。

莲和医疗(00928)公布业绩。

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