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智通港股早知道 |(7月4日)业绩是近期的唯一主线

2019年7月4日 06:37:48

【重要数据】

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【智通观点】

1. 昨天最大的瓜来自于新城控股,昨天新城发展控股(01030)和新城悦(01755)的跌幅都超过20%,其中有抄底想法的人不会少。小编一直认为交易的归交易,道德的归道德。但新城这件事情和之前的几起“黑天鹅”事件有很大的差异。无论是从事件性质、公司性质、商业模式来说都不一样,两家公司的估值也不算便宜。其后续事件发展绝不是像公司所说的一样没有影响。抄底的想法肯定是火中取栗。

2. 市场还是保持之前的调整是买入良机的观点,即便是短期有所反复,但可以很明显的看到,市场重心还是在不断上移。由于即将进入业绩期,概念炒作的内容建议少一些关注,上半年预计业绩超预期的公司并不少,这些是确定性的机会。从行业上表现会超预期的还是在地产。尤其是龙头地产公司万科(02202)、华润置地(01109)等上半年拿地比较多的公司,仍然有比较好的弹性。

【公司要闻】

1. 新城控股:王振华被刑拘 其子王晓松成为新董事长

2. 中船防务(00317)正积极推进资产重组事项

3. 彩虹新能源(00438)签订18亿元光伏玻璃销售协议

4. 小米集团(01810)在港交所公告称,7月3日再度回购512万股B类股,耗资4994万港元

5. 渣打集团(02888)7月2日回购146.8万股并注销148万股

6. 第七大道(00797)7月2日耗资1030万港元回购751.4万股

7. 中粮包装(00906)7月3日599.6万港元回购200万股

8. 中国水务(00855)7月3日256万港元回购36万股

9. 迪生创建(00113)7月3日斥178.18万港元回购40.65万股

10. 指尖悦动(06860)7月3日耗资约164.92万港元回购132.4万股

11. 华地国际控股(01700)7月3日斥资154万港元回购101.2万股

12. 先健科技(01302)7月3日141万港元回购100万股

13. 兑吧(01753)7月3日耗资约113.05万港元回购23.48万股

14. 远东发展(00035)7月3日斥109.81万港元回购30万股

【财报速递】

1. 合生创展集团(00754)上半年合约销售金额同比增加66.3%至103.69亿元

2. 协合新能源(00182)上半年总权益发电量同比增长29.03%至2402.95GWh

3. 佳源国际控股(02768)上半年合同销售金额约87.2亿元 同比增长约19%

4. 首创置业(02868)上半年累计签约金额405.4亿元 同比增长12.4%

5. 中国金茂(00817)上半年签约销售金额同比增加9.3%至784.56亿元

6. 中国恒大(03333)6月物业合约销售额同比增0.4%至502.6亿元

7. 晨鸣纸业(01812)预期上半年归属于上市公司股东的净利润同比下降69%—72%

【宏观及行业】

1. 【国办:加强非洲猪瘟防控 加大对生猪生产发展的政策支持力度】国务院办公厅发布关于加强非洲猪瘟防控工作的意见,部署加强非洲猪瘟防控工作,全面提升动物疫病防控能力。要求严格实施生猪产地检疫,严肃查处违规出证行为。加大对生猪生产发展的政策支持力度。省级财政要通过生猪生产稳定专项补贴等措施,对受影响较大的生猪调出大县的规模化养猪场(户)实行临时性生产救助。支持生猪养殖企业在省域或区域化管理范围内全产业链发展。调整优化生猪产业布局,生猪自给率低的销区要积极扩大生猪生产,逐步提高生猪自给率。

2. 【456%!美国宣布对韩国与台湾(地区)部分钢铁制品征收惩罚性关税】当地时间2日,美国商务部宣布,将对部分来自台湾(地区)与韩国的钢铁制品征收最高456%的惩罚性关税。美国商务部通过声明介绍,这些钢铁制品在原产地生产后,被运到越南进行轻微加工,然后再出口美国,借此规避反倾销和反补贴关税。

3. 【中国移动首期387亿5G招标落幕:直属设计院以100%份额中标 】根据中国移动采购与招标网,中国移动公布了2019年5G一期无线工程设计及可行性研究服务集采中标候选人,为中国移动通信集团设计院有限公司,拟中标份额为100%。根据中国移动官网,该设计院是中国移动通信集团公司直属设计企业,国家甲级咨询勘察设计单位。

4. 【第二轮环保督察近期将启动 钢铁有色市场或再入“风口】近年来,环保风暴对黑色、有色市场的扰动,已成为业内不可忽视的因素。以上周唐山环保限产为例,随着停限产比例明确,已进入消费淡季的钢材市场期现价格立刻出现明显上涨。生态环境部副部长翟青6月27日表示,第二轮第一批中央生态环境保护督察进驻的准备工作已基本就绪,将于近期启动,将用三年时间完成新一轮督察全覆盖。近期,多数有色品种表现平淡或向下调整。业内认为新一轮环保督察将对供应端收缩、产业升级产生持续影响。

5. 【国家能源局征求意见 解决“煤改气”等清洁供暖推进过程中有关问题】国家能源局综合司今日发函,征求《关于解决“煤改气”“煤改电”等清洁供暖推进过程中有关问题的通知》意见。通知拟要求确保“煤改气”等清洁供暖重点项目按期投运;各方应尽快签订2019年和2019-2020年采暖季“煤改气”天然气供用气合同。

6. 【一二线城市土地供求明显增加 上半年土地市场高溢价率地块绝迹】上半年,土地市场延续结构性分化,一二线加大供地力度,地价相应走高;三四线城市土地成交相对低迷。整体而言,由于调控力度持续,以及地方政府针对土地出让政策的细化调整,整体土地市场溢价率维持合理区间。近日,上海易居房地产研究院发布《2019年6月40城土地市场报告》。该报告显示:6月份40城整体土地成交量大致与5月份持平,后续增长乏力,而地价仍有较明显的上涨,对应土地溢价率持续上升。当月,部分城市地市仍然火热,出现了结构性的分化。一二线城市量价齐升,其中一线城市土拍比较火热;二线城市热度依然不减。

7. 【波罗的海干散货运价指数涨至八个月新高 因海岬型船舶需求强劲】波罗的海干散货指数周三涨7.1%,或103点,报1549点,为连续第14日上涨,创2018年10月24日以来新高,因运输铁矿石的海岬型船舶需求激增。海岬型船运价指数增加222点,或8.2%,报2939点,同样连涨14日,创去年8月以来最高,日均获利增加2318美元至23214美元;巴拿马型船运价指数涨63点,或4.6%,报1433点,日均获利增加494美元,报11465美元。

【主要股东增减持】

裘国根于7月2日增持华能国电(00902)205万股,每股作价4.58港元,总值约938.9万港元,最新持股数目约7.52亿股,最新持股比例为16.00%。

股东庄贺碧谕于7月2日增持庄士机构(00367)500万股,每股作价1.72港元,总值约860万港元,最新持股数目约8.02亿股,最新持股比例为47.97%。

国调基金于6月26日减持山东黄金(01787)400万股,每股作价21.13港元,总价值约8452万港元,最新持股数减至6063万股,最新持股比例减至16.99%。

【大行评级】

小摩:下调中银香港(02388)目标价至37.8港元, 维持“增持”评级

野村:降金山软件(03888)评级至“减持” 目标价下调至16.2港元

汇丰:下调香港宽频(01310)目标价至17.6港元 维持“买入”评级

瑞银:中国平安(02318)仍为保险股首选 友邦(01299)评级“买入”

大和:因蒙牛(02319)出售君乐宝乳业,调高其目标价至36.6港元,维持“买入”评级

花旗:预计内房股将跑赢大市 首选融创(01918)及润地(01109)等六股

【交易闹铃】

家乡互动(03798)上市日。

中梁控股(02772)、晋商银行(02558)、金茂源环保(06805)、恒发光学(01134)、康特隆(01912)、华检医疗(01931)、安乐工程(01977)、PLATT NERA(01949)、WMCH GLOBAL(08208)招股中。

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