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智通港股早知道 |(7月29日) 利好兑现和结构性风险

2019年7月29日 06:24:18

【重要数据】

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【智通观点】

1. 过去一段时间,宏观层面上并未有明显的变化,而本周是很多重大事件水落石出的时候,周二的中美第十二轮谈判,同日,日本公布利率决议;周四凌晨则是最重磅的美联储利率决议。最后还有政治局会议对下半年进行定调。周二的谈判不会很快出结果,最近相关事件的杂音很多,而在官方之前,相关的信息对于市场来说都不会有太大的影响。至于美联储利率决议,目前市场的预期是降息0.5%,今年有2-3次降息。市场目前的走势已经将预期透支大半,如果稍有不及预期,对于市场来说就是直接利空。其中特别需要关注的是此次降息的性质,若属于预防性降息还好,但若是认为美国经济趋势不利而降息,若很快有调整,则空间就会比预期的大。本周市场的波动会比较大,尤其是后半周的风险大于机会。

2. 周末兴业证券公布一组数据:目前A股重仓股中,前十大持仓股市值占所有重仓股的市值比重从2019一季度的23.3%上升至30.2%,占全部持股市值比重也上升至16.98%。这2个指标都超过了2012年时的高点。2019年二季度主动股票型基金的重仓股超配最多的行业分别是食品饮料、医药、家电、计算机、农林牧渔等。单独从仓位来猜涨跌那明显单薄,但是至少说明了上述部分板块无疑进入了危险区,短期内需要注意风险。港股相关的公司无疑也会受到冲击。

3. 统计局:6月份,规模以上工业企业实现利润总额6019.2亿元,同比下降3.1%。这个数据同样是对局部性进行冲击。比如上游的周期股,众所周知,自2017年开始,周期股是上述数据走强最重要的原因,如果6月份的总量数据不及预期,那么所属的建材、化工、采掘近期的走势都会受到影响。

【公司要闻】

1. 新城控股:27亿元转让5个项目公司股权

2. 中国金茂(00817):拟开展股份配售及认购事项引入平安 筹资8.15亿港元

3. 复星医药(02196):重组人促红素-HyFc融合蛋白注射液获准开展临床试验

4. 玖龙纸业(02689)拟6.28亿元收购包装业务

5. 中国铁建(01186)联合体39.46亿元中标江河融合绿色智能产业园区基础设施建设项目

6. 新世界发展(00017)斥40.1亿元收购宁波新世界广场余下51%权益

7. 巨涛海洋石油服务(03303)附属获授30亿元大型液化天然气项目建造合约

8. 渣打集团(02888)7月25日斥946.19万英镑回购137万股

9. 星谦发展(00640)7月26日斥860.2万港元回购1104.4万股

10. 茂宸集团(00273)7月26日斥879.55万港元回购6686万股

11. 维亚生物(01873)7月25日斥资483.61万港元回购116.25万股

12. WANG ON GROUP(01222)7月26日耗资399万港元回购4000万股

13. 中国水务(00855)7月26日耗资约134.91万港元回购18.8万股

14. 东瑞制药(02348)7月26日斥100.2万港元回购67.6万股

【财报速递】

1. 金地商置(00535)预期上半年净利同比增长不少于70%

2. 融创中国(01918)预期中期股东应占溢利同比增长超45%

3. 中信建投证券(06066)上半年归母净利同比增长37.61%至23.3亿元

4. 中国电力(02380)上半年总售电量增27.7%至4226.18万兆瓦时

5. 俄铝(00486)第二季度铝产量93.8万吨 按季相比增加1.0%

6. 大唐发电(00991)上半年发电量同比下降约5.22%至1238.57亿千瓦时

7. 万科置业海外(01036)预期上半年股东应占盈利减少不少于50%

8. 指尖悦动(06860)预期上半年股东应占利润同比下滑45%至55%

【宏观及行业】

1. 【基金重仓股集中度创九年新高 抱团大消费】兴业证券经济与金融研究院研究发现,二季度主动股票型基金前十大重仓股涵盖956只股票,较一季度的1044只股票数量下降了88只。重仓股中,前十大持仓股市值占所有重仓股的市值比重从2019一季度的23.3%上升至30.2%,占全部持股市值比重也上升至16.98%。这2个指标都超过了2012年时的高点。2019年二季度主动股票型基金的重仓股超配最多的行业分别是食品饮料、医药、家电、计算机、农林牧渔等。

2. 【统计局:6月规模以上工业企业利润6019.2亿元 同比下降3.1%】统计局披露数据,1—6月份,全国规模以上工业企业实现利润总额29840.0亿元,同比下降2.4%,降幅比1—5月份扩大0.1个百分点。6月份,规模以上工业企业实现利润总额6019.2亿元,同比下降3.1%,5月份为同比增长1.1%。

3. 【央行:二季度末个人住房贷款余额同比增速降至17.3%】央行发布2019年二季度金融机构贷款投向统计报告显示,2019年二季度末,房地产开发贷款余额11.04万亿元,同比增长14.6%,增速比上季末低4.3个百分点。其中,保障性住房开发贷款余额4.61万亿元,同比增长12.9%,增速比上季末低7.3个百分点。个人住房贷款余额27.96万亿元,同比增长17.3%,增速比上季末低0.3个百分点。

4. 【境外投资者获准“沪股通”购买部分科创板股票 有望增加这些新兴企业的市场流动性】境外投资者获准可通过沪股通购买部分科创板股票,这有望增加这些新兴企业的市场流动性。7月26日,上海、深圳、香港三地证券交易所联合公告这一决定。并非所有科创板企业都在此列,合资格公司需在上海和香港两地上市,即A+H股。中国通号是目前唯一符合“科创板+H”新政的公司。据不完全统计,目前已有至少4家港股上市公司提出科创板上市申请。除中国通号外,还包括复旦张江生物医药、还有昊海生物科技和君实生物。此外,金山软件和微创医疗等港股公司,亦计划分拆子公司登陆科创板。

5. 【跨国药企加速在中国“上新”】近日,跨国药企罗氏集团公布了2019上半年财报,得益于传统三款抗癌药的拉动和两款新药的上市,中国大陆和香港市场上半年高涨58%。不仅是罗氏,记者发现,跨国药企加码中国创新药研发和上市,正成为一股热潮。

6. 【近期中国企业采购美国农产品取得进展】记者从国家发展改革委、商务部相关方面获悉,中美两国元首大阪会晤后,已有数百万吨美国大豆装船运往中国,同时美方宣布对110项中国输美工业品豁免加征关税,并表示愿意推动美国企业为相关中国企业继续供货,这显示了双方落实大阪会晤共识的意愿。7月19日以来,一些中国企业就采购新的大豆、棉花、猪肉、高粱等农产品向美国供货商进行了询价。根据市场条件,目前已有一批农产品采购成交。有关企业已申请排除对这部分自美进口农产品加征的关税,国务院关税税则委员会将按程序办理。下一步,中国有关企业还将根据国内市场需要,遵循市场化原则,继续就采购美国大豆、棉花、猪肉、高粱、小麦、玉米、乳制品等农产品展开询价。只要美国农产品价格合理、品质优良,预计还会有新的农产品采购成交。中国有关部门表示,美方应该采取具体措施落实美方有关承诺,为双方经贸合作营造有利条件。

7. 【超计划!广东今年5G基站建设量增60%至3.2万座】广东省工信厅:截至6月底,广东全省已建成5G基站8949座。按广东最新计划,今年底全省5G基站将超过3.2万座,广州、深圳将分别达1.46万座、1.43万座。值得注意的是,最新提出的3.2万座基站的本年度目标,大幅超出了此前2万座的计划,增幅达60%。这显示广东5G基站建设进程全面提速。

8. 【上周水泥价格环比小幅下滑 长三角沿江熟料价格开始回升】据数字水泥网最新统计,上周全国水泥市场价格环比小幅走低0.1%,库容比为62.13,环比小幅下滑。临近7月底,全国水泥市场需求整体变化不大,局部地区如长三角因雨水天气减少,企业发货量环比继续提升,其他区域受淡季因素影响,暂无明显恢复,出货仍维持在6-8成。价格方面,长三角沿江熟料价格开始回升,利于后期水泥价格企稳并推涨,其他地区水泥价格上调预计多将在8月下旬或9月初。

9. 【2.15万亿元新增专项债已发行逾六成 逆周期调节或加码】根据财政部数据统计,上半年发行地方新增专项债券13866亿元,占2019年新增专项债限额21500亿元的64.5%,尚余7634亿元待发。其中6月份当月发行新增专项债券5267亿元,创年内单月发行规模新高。

10. 【不光是美司法部 美国还有8个州也要对谷歌苹果展开反垄断调查】据媒体报道,美国司法部对科技巨头的反垄断调查可能不是苹果、谷歌、Facebook和亚马逊面临的唯一调查。据英国媒体报道,包括纽约州、佛罗里达州、密西西比州和路易斯安那州在内的美国8个州正考虑对上述4家科技巨头采取各自的反垄断行动。该报道称,德克萨斯州总检察长办公室日前在一份声明中表示,美国8个州的总检察长周四与司法部长威廉·巴尔(William Barr)举行了会谈,讨论上述大型科技公司对竞争的影响,并评估了各种潜在的反垄断措施。

【主要股东增减持】

摩根大通于7月19日增持北京首都机场(00694)934.33万股,每股作价约6.49港元,总值约6065.38万港元,最新持股数目约为9531.01万股,最新持股比例为5.07%。

7月24日新高教集团(02001)获主席李孝轩增持120万股,,每股作价2.7006港元,总值约为324万港元,最新持股数目约为7.95亿股,最新持股比例为51.55%。

7月19日中国财险(02328)获摩根大通增持约1343.88万股,每股作价9.3248港元,总值约为1.25亿港元,最新持股数目约为4.25亿股,最新持股比例为6.15%。

7月19日广发证券(01776)获摩根大通增持235.98万股,每股作价9.4033港元,总值约为2219万港元,最新持股数目约为8589万股,最新持股比例为5.04%。

【大行评级】

交银国际:升华晨中国(01114)目标价至11.5港元 维持“买入”评级

瑞信:升华润燃气(01193)评级至“优于大市” 目标价45港元

中金:降同仁堂科技(01666)评级至“中性” 下调目标价至11港元

瑞银:降中海油田(02883)评级至“中性” 上调目标价至9.5港元

小摩:降大新银行(02356)目标价至16.3港元 维持“中性”评级

富瑞:料下半年电信商手机业务收入增长恢复 固网服务保持健康

大和:受惠国家石油天然气管道公司成立 吁买入新奥(02688)及中石化冠德(00934)

麦格理:升中国平安(02318)目标价至116港元 重申“跑赢大市”评级

富瑞:特步(01368)功能为主优质鞋获进步 估值可重估吁“买入”

美银美林:上调宇华教育(06169)目标价至4.5港元 重申“买入”评级

【交易闹铃】

海鑫集团(01850)、QPL INT’L(00243)业绩公布。

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