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智通港股早知道 |(7月31日)多重冲击,情绪压抑恒指表现

2019年7月31日 06:19:55

【重要数据】

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【智通观点】

1. 昨天中央政治局会议的结果揭晓,内容很长,但是通篇看下来就是:定力两个字。决策层认为目前虽然外部环境复杂,但是依然在可控范围内,反复提到的就是产业升级。从目前的“工具箱”来看,确实还有不少的工具尚未使用,所以对于经济数据并不需要过于担心。反倒是一个次要的内容:对于房地产的高压政策没有任何松动的迹象,对于地产股来说,短期内影响信心,但是在小编看来,目前无论是估值还是今年的增长都还是比较确定的。更多是行业的分化,影响很短期。

2. 外围一些言论叠加昨天晚间的摩根大通大手笔减持腾讯224亿,对于市场的信心预计会有一些冲击。而腾讯作为恒指最大的权重股,对于市场信心有负面的作用。前几周曾经写过,在业绩正式发布之前,因为众多事件掺杂在一起,很难判断市场走向,但是业绩期还是能看到不少公司业绩超预期,这个时间的调整给后续拉开了空间,也不算完全的坏事。依然看好被政策压抑的教育股因为业绩兑现而产生的反弹行情。

【公司要闻】

1. 摩根大通减持腾讯(00700)6020万股,每股作价372.052港元,总值约为224亿港元

2. 中国中铁(00390)收购铁路基建资产的代价股份调整为17.27亿股

3. 中银航空租赁(02588)第二季度完成14架飞机交付 飞机利用率为99.6%

4. 中信证券(06030) 拟对中信期货增资19.95亿元以扩大业务规模

5. 渣打集团(02888)7月29日斥资590.39万英镑回购85.62万股

6. WANG ON GROUP(01222)7月30日耗资409.4万港元回购4000万股

7. 远东发展(00035)7月30日斥资135.78万港元回购36万股

8. 中国智能健康(00348)7月30日斥124.43万港元回购2515万股

9. 迪生创建(00113)7月30日斥119.89万港元回购25.3万股

【财报速递】

1. 中国太保(02601)预期中期股东净利润同比增加96%

2. 华能国际电力股份(00902)中期归母净利同比增长79.11%至38.2亿元

3. 中国人保(01339)上半年归母净利预增40%到60%

4. 中国财险(02328)预期中期净利润同比增长30%至40%

5. 方达控股(01521)预期中期股东应占溢利同比增逾2倍

6. 龙光地产(03380)预期上半年核心溢利同比增长逾40%

7. 国泰君安(02611)上半年归母净利增25.22%至50.2亿元

8. 恒隆集团(00010)上半年股东应占净利同比增长22%至37.09亿港元

9. 铁建装备(01786)中期股东应占溢利同比增长14.61%至9432.1万元

10. 澳博控股(00880)中期股东应占溢利增12.1%至16.79亿港元 每股派8港仙

11. 长江生命科技(00775)中期股东应占溢利同比增长0.2%至1.71亿港元

12. 和记电讯香港(00215)中期股东应占溢利同比减少5%至1.88亿港元 中期股息每股2.93港仙

13. 津上机床中国(01651):控股股东中国分部季度利润同比下滑51.6%至12.29亿日元

14. 恒隆地产(00101)上半年股东应占净利同比下滑25%至35.16亿港元

15. 港灯-SS(02638)中期股东应占溢利同比减少27.8%至7.09亿港元 每股派息15.94港仙

16. 鲁证期货(01461)预期中期归母净利同比跌55%-60%

17. 大悦城地产(00207)上半年合同销售额同比下降65.9%至16.99亿元

18. 中铝国际(02068)预期中期股东净利润同比减少95.7%

【宏观及行业】

1. 【中央政治局会议:实施好积极的财政政策和稳健的货币政策】中共中央政治局会议强调,下半年经济工作意义重大。要实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政策要加力提效,继续落实落细减税降费政策。货币政策要松紧适度,保持流动性合理充裕。

2. 【中央政治局会议:不将房地产作为短期刺激经济的手段】中共中央政治局召开会议,会议要求,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,落实房地产长效管理机制,不将房地产作为短期刺激经济的手段。

3. 【中央政治局会议:稳定制造业投资 加快推进信息网络等新型基础设施建设】中共中央政治局召开会议,会议要求,要紧紧围绕“巩固、增强、提升、畅通”八字方针,深化供给侧结构性改革,提升产业基础能力和产业链水平。深挖国内需求潜力,拓展扩大最终需求,有效启动农村市场,多用改革办法扩大消费。稳定制造业投资,实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程,加快推进信息网络等新型基础设施建设。

4. 【报告:二季度华为手机中国销量遥遥领先 实现8年来最高市场份额】市场调研机构Canalys发布中国智能手机市场2019年二季度报告。报告显示,在其他手机品牌出货量全部同比下滑的情况下,华为2019年二季度智能手机出货量3730万台,比排在第二的OPPO出货量的两倍还多,出货量逆势同比大增31%,市场占有率达到38.2%。Canalys表示,这是8年来所有手机品牌所实现过的最高市场份额。

5. 【易居研究院:上半年6成城市住房库存上升 政策从严或倒逼房企降价】上海易居房地产研究院近日发布今年上半年《中国百城库存报告》显示,截至2019年6月底,易居研究院监测的100个城市新建商品住宅库存总量为45203万平方米,环比增长0.4%,同比增长6.0%。易居研究院智库中心研究总监严跃进分析认为,房地产调控政策从严或倒逼房企降价。

6. 【报告称2019上半年游戏市场收入1163亿 增速10.8%】伽马数据30日发布的《2019年中国游戏产业半年度报告》显示,上半年,我国游戏市场实际销售收入1163.1亿元,同比增长10.8%;用户规模约为5.54亿人,同比增长5.1%,为近三年来新高;我国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入为57.3亿美元,同比增长23.8%。报告分析,游戏产业进入严格管理一年多来,已经强势回暖,产业呈健康发展态势。

7. 【工信部:上半年我国互联网企业业务收入5409亿元 同比增长17.9%】工信部发布的2019年上半年互联网和相关服务业运行情况显示,上半年,我国互联网和相关服务业运行总体平稳,行业收入保持两位数增长,研发投入增幅大幅提高。总体来看,互联网业务收入保持较快增长。上半年,我国规模以上互联网和相关服务企业(简称互联网企业)完成业务收入5409亿元,同比增长17.9%,增速比去年同期回落5个百分点,但比一季度加快0.6个百分点。研发投入增幅大幅提高。上半年,全行业研发投入额达230亿元,同比增长29.4%,增幅较一季度提高了7百分点。

8. 【农业农村部:2019年第30周瘦肉型白条猪肉出厂价环比跌0.6%】据农业农村部信息中心和山东卓创资讯股份有限公司联合监测,2019年第30周(即7月22日-7月26日),16省(直辖市)瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤25.34元,环比跌0.6%,同比涨43.1%。

9. 【加速“铺轨” 铁路投资上半年达3220亿元】全国铁路投资仍在加速“铺轨”。记者29日从铁路系统获悉,6月份,全国铁路固定资产投资增长近千亿元,由此将今年前6个月的铁路累计投资额推至3220亿元。“从目前来看,今年距离8000亿元的投资目标还有近5000亿元的缺口,这意味着接下来几个月铁路投资将是‘高开高走’不松劲的态势。”

10. 【全球最大规模电动汽车充电设施网络建成】记者从国家能源局近日举行的新闻发布会上获悉:我国电能替代深入推进,上半年全国累计完成电能替代量约980亿千瓦时,占全社会用电量的2.9%。截至6月底,我国累计建成充电桩100.2万个,已建成全球最大规模的电动汽车充电设施网络。

11. 【多地酝酿出台金融改革新举措】记者获悉,围绕金融改革创新,上海、广东、广西等多个试点地区正酝酿新的政策措施。其中,广州正在制定促进绿色金融发展的实施意见,广西将出台建设面向东盟金融开放门户的若干措施,相关细化文件将加快落地。下一步,监管部门还将深入推进区域金融改革创新先行先试,对有试点意义的改革方案成熟一个推出一个,并将建立动态调整的区域金融改革工作机制,加强对试点的跟踪和评估。

【主要股东增减持】

7月25日,摩根大通减持腾讯(00700)6020万股,每股作价372.052港元,总值约为224亿港元,最新持股数目约为4.20亿股,最新持股比例为4.41%。

7月24日,摩根大通减持广发证券(01776)2991.44万股,每股作价9.2196港元,涉及总金额约为2.76亿港元,最新持股数目约为5551.44万股,最新持股比例为3.26%。

7月26日,The Capital Group增持中国人民保险集团(01339)998万股,每股作价3.3101港元,总值约为3303万港元,最新持股数目约为9.7亿股,最新持股比例为11.06%。

7月24日及7月25日,查懋声合共增持香港兴业(00480)117万股,每股作价分别为4.1644港元及4.1339港元,总值约为486万港元,最新持股数目约为7.3亿股,最新持股比例为49.45%。

【大行评级】

大摩:重申恒隆(00101)“增持”评级 目标价20.5港元

大摩:首予锦欣生殖(01951)“增持”评级 目标价11港元

高盛:予招行(03968)“买入”评级 目标价54.2港元

中金:维持润啤(00291)“中性”评级 目标价30港元

大和:重申润燃(01193)“优于大市”评级 升目标价至43港元

野村:首予奥园(03883)“买入”评级 目标价14.4港元 为行业首选

花旗:予申洲国际(02313)“买入”评级 目标价121港元 仍为行业首选

小摩:土地延迟供应支持香港楼价上升 首选会德丰(00020)及新世界(00017)

【交易闹铃】

长江基建集团(01038)、太平洋航运(02343)、黄河实业(00318)、中绿(00904)、盛洋投资(00174)、电能实业(00006)、优派能源发展(00307)、TOM集团(02383)、珩湾科技(01523)、长虹佳华(08016)、衍汇亚洲(08210)、泰锦控股(08321)业绩公布。

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