研究

瑞银:升海螺水泥(00914)目标价至57.77元 重申“买入”

2019年4月29日 11:33:09

智通财经APP获悉,瑞银发表研究报告,将海螺水泥(00914)2019至2021年盈利预测上调4%至5%,目标价由54.97元升至57.77元,重申“买入”评级。

报告指出,公司首季盈利按年升27%至60.8亿元人民币,好过市场预期,主要由于销量高过预期,该行料平均售价稳固已大致反映.

该行认为,海螺水泥(第一季表现相当于市场预期全年表现的21%,预期市场将会有正面反应,并会对公司上调盈利预测。预计海螺水泥次季业绩强劲,主因华东地区近期加价,及销量稳固。市场主要关注海螺水泥能否规避6月起淡季水泥价格大幅回调,但瑞银仍保持乐观,因为其中建材(03323)建立交易平台,及海螺水泥与下游水泥粉磨企业有紧密协作。


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