研究

高盛:降中移动(00941)目标价至83港元 评级“中性”

2019年4月24日 11:12:14

智通财经APP获悉,高盛在中移动(00941)公布首季季绩后,降12个目标价至83港元,评级“中性”,下调2019-2021年每股盈利预测5.3-5.5%,主要因为移动服务收入下跌快于预期,以及EBITDA毛利率压力。但该行仍对中移动及5G长远潜力感乐观,预计公司将获得大部份市场占有率,因为管理层缓和派息比率指引,短期增长及催化剂有限。

高盛称,中移动首季纯利连跌9个季度,不纳入IFRS 16 会计准则改变,首季纯利为239亿元人民币,同比跌7.3%,只及高盛2019年全年预测的21.9%,而首季收入及EBITDA各为1850亿元人民币及665亿元人民币,同比各跌0.3%及4.6%,只达到高盛2019年全年预测的23.8%及23.1%。

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