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高盛:暂维香格里拉(亚洲)(00069)目标价15港元及“买入”评级

2019年4月23日 11:59:59

智通财经APP获悉,高盛表示,暂维对香格里拉(亚洲)(00069)12个月目标价15港元及“买入”评级。

2019年4月21日斯里兰卡首都科伦坡发生连环爆炸,地点包括教堂及酒店,造成严重死伤,其中香格里拉(亚洲)旗下酒店是受袭的三间高级酒店之一。根据公司资料显示,公司当地有两间酒店,包括首都这一间,该受袭酒店拥有500间房间,在2017年始开幕,其写字楼部份将在2019年下半年完成,楼面6万平方米,另有商场,楼面8万平方米,住宅部份自2018年起交收予买家。

高盛与管理公司层查证后得悉,其科伦坡受袭酒店部份关闭,并与政府当局全面合作调查事件,现过早评估损失及对营运影响,但因政府实施宵禁,短期将受影响,管理层对完成住宅交收问题表示,买家已付50%。同时地产会有相应理赔。

高盛对事件发展无立场,但认为事件或对斯里兰卡旅游及经济有潜在负面影响,将影响香格里拉亚洲,而整体酒店运作影响较小。高盛评估两间当地酒店只占公司2018年收入及EBITDA约1.6%及0.7%,需时科伦坡酒店回复及其他项目运作,不明朗来自项目住宅部份销及入账,现阶段评估影响过早,管理层早前曾指引约有1亿美元毛利可于2019年入账,贡献EBITDA约10%。

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