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瑞银:升药明康德(02359)目标价至121.76港元 评级“买入”

2019年4月11日 11:59:29

智通财经APP获悉,瑞银发表报告,上调药明康德(02359)股份目标价,由95.74港元升至121.76港元,评级“买入”。以反映该行在集团2018年业绩表现强劲后修订预测,以及行业前景较三个月前更为清晰,当时内地实行药品集中采购政策,做法引起市场对研发投资预算和CRO服务需求的广泛关注。

该行表示,药明康德目前估值相当于今年市盈率52倍,对比中国同业为55倍,认为集团的领导地位,及长期增长的可持续性并未完全反映在股价上。

瑞银预计,集团股价的上升催化剂或会是主要国内药物服务(DDS)/成功为本支付(SBP)项目的里程碑费用,以及集团盈利表现优预期。

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