研究

大和:预测中交建(01800)今年盈利复苏 上调股份目标价至9.3港元

2019年4月11日 11:23:07

智通财经APP获悉,大和发表报告指,上调对中交建(01800)股份目标价,由8.5港元升至9.3港元,评级维持“跑赢大市”,预期集团今年盈利及海外收入将会复苏。

报告指出,由于其海外业务倒退,在去年下半年按年下降31%,公司2018年收入为4890亿元人民币,表现逊于该行预期的5260亿元人民币。另外,由于高毛利率的海外项目收入占比较低,集团混合毛利率亦按年下跌0.4个百分点。

大和调整对中交建今明两年的核心每股盈利预测,其中今年升1.4%,明年则降2.5%,以反映去年业绩表现及毛利率提升的假设。

该行表示,集团就去年业绩举行了分析员会议,虽然去年业绩表现逊于预期,但管理层对今年前景展望看好,对新签合同及收入增长指引为分别上升多于8%及10%。

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