研究

美银美林:升国寿(02628)目标价至27.07元 评级“买入”

2019年3月28日 10:39:30

智通财经APP获悉,美银美林发表报告称,国寿(02628)去年业绩表现疲弱,但市场已预期,相信去年造就的低基数,有利公司今年显着復甦。若股价受业绩表现拖累,相信是良好买入机会,料今年首季业绩表现强劲。该行上调今明两年盈利预测30%,并将今年新业务价值升幅预期由10%上调至18%,目标价相应自25.4元提升至27.07元,重申“买入”评级。

该行称,去年国寿新业务价值按年倒退17.6%,主要受上半年拖累,下半年新业务价值利润率回升,同比提升7个百分点。相信国寿最坏情况已过,今年首两个月“开门红”表现强劲,料首季首年保费(FYP)可有多于两位数升幅,同时利润率提升;公司又目标今年新业务价值可录双位数增长。

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