研究

大摩:降广汇宝信(01293)评级至“减持” 降目标价至1.5港元

2018年11月2日 14:42:32

智通财经APP获悉,摩根士丹利发表研究报告称,该行覆盖的香港上市汽车分销商中,广汇宝信(01293)的宝马和捷豹销售占比最高,2018年为58%。

该行称,由于宝马和捷豹新车销售和毛利不及预期,对正通汽车(01728)和永达汽车(03669)第三季度业绩造成拖累,该行估计广汇宝信今年下半年和之后的盈利能力也会受到影响。

大摩又预期今年第四季度起经济放缓会影响豪华汽车销售,将广汇宝信2018至2020年每股盈利预测分别下调24%、29%和34%,目标价由2.8港元降至1.5港元,评级由“与大市同步”降至“减持”。

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