大和:越秀地产(00123)估值有上调空间 目标价升至1.9元

作者: 林喵 2018-02-01 11:41:25
大和维持对越秀地产(00123)“优于大市”评级,目标价由1.78元升至1.9元。

智通财经APP获悉,大和发表研究报告称,预期越秀地产(00123)今年合同销售增长35%,认为公司有更确实与国企的合作计划的讯号后,估值仍有上升空间。该行维持对其“优于大市”评级,目标价由1.78元升至1.9元。

大和相信,越秀地产2018年超过35%销售增长,主要受到可销售资源达1000亿元(人民币.下同)所支持,超过一半位于广州。公司维持至2020年每年销售达800亿元至1000亿元的目标不变。

此外,越秀地产母公司广州越秀集团与广州地铁的合作将会开展,该行认为公司在未来数年会参与广州地铁33个新地铁站中的1至2个项目。大和又提到,越秀集团或于国企改革中与国企有更多的合作机会,并令公司能够以低成本取得土储。

越秀于大湾区五个城市包括广州、大佛、中山、江门及香港已有业务,占集团土储的50%,并贡献去年60%销售,将会受惠于大湾区的发展。

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