大和:升中集安瑞科(03899)目标价至10元 维持“买入”

作者: 王岳川 2018-02-01 09:39:03
大和将中集安瑞科(03899)目标价由8.8元升至10元,评级维持“买入”。

智通财经APP获悉,大和将中集安瑞科(03899)目标价由8.8元升至10元,评级维持“买入”。

该行表示,河北发改委在1月24日推行新政策,规定全省县级以上政府必须有至少3日的燃气应急存量。而直至2019年供气季节,城市燃气经销商的存量也须占相当于其年度签约量的5%。相关措施证实,该行预期更严格的液化天然气储存政策将在2017至2018年间供应紧张之后推出。

该行称,从年初至今中集安瑞科股价升31%,跑嬴同业燃气经销商,股价相对跌9%至升8%,估计随更多燃气储存政策公布,中集安瑞科将继续跑嬴同业。

大和将中集安瑞科目标价由8.8元升至10元,基于2018年预测市账率由2.5倍升至2.7倍,及比过往10年平均股价高1.4标准差,以反映股本回报率前景在河北推行新政策后有所改善。该行对中集安瑞科2017至2019年最新纯利预测分别为人民币4.24亿元、6.91亿元及8.98亿元。

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