大摩:对澳门博彩业看法升至吸引 首选美高梅中国(02282)

大摩认为,在澳门的高杠杆博彩公司可能会有更多上升空间。

智通财经APP获悉,大摩发布研究报告称,基于估值和增长的原因,更喜欢金沙中国(01928)和永利澳门(01128)等澳门本地博彩公司,认为在澳门的高杠杆公司可能会有更多上升空间。同时继续将美高梅中国(02282)列为行业首选。

该行表示,对澳门博彩行业看法由符合预期升至吸引。中国非必需消费品股票的第一季收入平均为2019年第一季的146%;另一方面,今年第一季澳门博彩中场收入为疫前水平的67%,并在今年4月达到约90%。该行预计后续中场收入将达到2019年水平的逾120%。另将永利澳门评级由“与大市同步”上调至“增持”,对其2023及24年EBITDA的预期较市场共识高出约30%及约10%,而且融资风险较低,将有利于去杠杆化。

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