小摩:维持新奥能源(02688)“增持”评级 目标价降至132.5港元

小摩建议投资者在现价水平吸纳新奥能源(02688)。

智通财经APP获悉,小摩发布研究报告称,维持新奥能源(02688)“增持”评级,建议投资者在现价水平吸纳,认为2022财年盈利未达标影响似乎已在很大程度上反映在股价表现上,现时估值具有吸引力,目标价下调至132.5港元。

报告中称,公司管理层给予的10%核心盈利增长指引未为市场带来太大惊喜,指出如果剔除天然气批发利润,预计其核心业务利润增长可能会达到20%以上,预测经常性盈利增幅将是同行中最强劲,当中部分是由于综合能源(IE)和增值服务业务的强劲复苏。此外,虽然首季度销量增长仍然温和,但第二季因低基数原因,预将出现显著复苏,加上工业活动回暖,对城市燃气和IE细分市场均有利。

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