花旗:上调恒安国际(01044)评级至“中性” 目标价升至36.2港元

花旗预计恒安国际(01044)今年下半年的核心盈利将恢复增长。

智通财经APP获悉,花旗发布研究报告称,将恒安国际(01044)评级由“沽售”上调至“中性”,盈利预测不变,目标价由35.9港元上调至36.2港元,预计其今年下半年的核心盈利(不包括外汇收益/损失)将恢复增长,相对于2022年跌10%,相信由纸浆成本下降,纸巾毛利率回升所推动。

报告中称,恒安国际去年业绩一如预期疲弱,纯利同比跌41%,主要由于汇兑损失显著及纸巾毛利率下跌。期内收入增长9%,也是因为纸巾销售所推动。虽然公司盈利下跌但仍维持稳定的末期息,并拟维持未来派息不低于1.4元人民币水平,意味着盈利复苏后,派息率或会下跌。

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