瑞信:维持中广核电力(01816)“跑输大市”评级 目标价降至1.6港元

瑞信下调中广核电力(01816)2023-24财年每股盈利预测4%至5%。

智通财经APP获悉,瑞信发布研究报告称,维持中广核电力(01816)“跑输大市”评级,主因忧虑独立电厂(IPP)之间的竞争加剧可能导致核电电价长期下行;下调2023-24财年每股盈利预测4%至5%,因防城港电厂的建设延期及停电天数增加,目标价由1.7港元下调5.9%至1.6港元。

报告中称,中广核电力2022财年经常性利润为97.7亿元人民币,同比持平,略低于该行预期,因停电影响发电量下降。集团管理层表示,因广东市场电力交易量增加,占总售电量的比例由15%至25%,2023财年的平均电价可能会上升。集团2022财年的派息比率略升至44.2%,管理层指引为2023-25年派息比率或逐步增加。

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