瑞银:予新鸿基地产(00016)“买入”评级 目标价123港元

新鸿基地产(00016)管理层认为通关将支持旗下商场零售租户销售复苏。

智通财经APP获悉,瑞银发布研究报告称,予新鸿基地产(00016)“买入”评级,目标价123港元。公司预计香港今年住宅楼价同比将持平或有单位数升幅,受惠终端需求释放、更多专才流入及宏观环境改善。未来数个月,新鸿基地产将专注于推出大众市场住宅项目,共涉逾2000个单位,包括屯门NOVO LAND第2A及2B期、大埔University Hill。

报告中称,公司倾向在全面通关后推出豪宅项目。在发展项目入账方面,预计大部分香港发展项目入账将集中于2023财年下半年。长远而言,管理层预测租金收入将占核心纯利更大比重,因其在香港及内地拥有庞大投资物业组合。

该行提到,公司管理层认为通关将支持旗下商场零售租户销售复苏。旗下商场占用成本比率最新为约16%至19%。展望未来,公司预计该比率将逐渐回落至中双位数(13%至17%),与疫前水平相若。另预测通关后其租约结构将逐渐正常化,希望与租户订立更长期合约。长远而言,公司对西九区办公室发展组合有信心,因毗邻高铁站能够接轨内地。

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