高盛:维持中国电信(00728)“买入”评级 目标价升至4.2港元

高盛预计,中国电信(00728)派息比率将在今明年进一步上升至67%-70%。

智通财经APP获悉,高盛发布研究报告称,维持中国电信(00728)“买入”评级,产业数位化将会是其最强增长领域,在国家专注数据安全下推“国云”,预计互联网数据中心及云业务将最为受恵,目标价由4港元上调至4.2港元。

该行预计,随着中国进入5G周期中段以及受恵于中国联通的5G网络共享,中国电信的资本支出将会下降。并认为公司因资本支出压力减少,自由现金流会稳定增长,派息比率或会在今明年比2022上半年的60%进一步上升至67%-70%。另基于公司IDC及云业务更好的收入增长及更低的资本支出预期,上调2022/23年净利预测3%/14%至285.09/310.62亿元人民币,认为估值吸引。

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