大摩:维持兖矿能源(01171)“减持”评级 目标价升至21.4港元

大摩将商品煤2022-24年产量预测下调10%/8%/5%。

智通财经APP获悉,大摩发布研究报告称,维持兖矿能源(01171)“减持”评级,下调2023/24年盈利预测2%/6%,但大致维持今年预测不变;上述预测反映最新煤价及出货量预测,以及煤化工盈利贡献减少,目标价由21.15港元升至21.4港元。

该行预计,2022/23年煤炭平均价格将下调8%及14%,当中考虑到海运动力煤及焦煤最新的价格预测。另基于今年首9个月实际情况及兖矿能源对未来1至2年提升产能的指引,下调商品煤2022-24年产量预测10%/8%/5%。同时也下调煤化工盈利贡献,以反映今年首9个月业务表现逊于预期。

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