浙商证券:维持腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价406港元

浙商证券认为,腾讯控股(00700)海外游戏业务将成为另一增长引擎。

智通财经APP获悉,浙商证券发布研究报告称,维持腾讯控股(00700)“买入”评级,测算2022-24年Non-IFRS净利润为1169/1445/1715亿元,目标价406港元,较现价有37%的上涨空间。《NIKKE》是腾讯又一国际化成功案例,源于其在全球范围内进行产业布局,并不断提升其海外平台运营能力。该行持续看好腾讯海外业务拓展前景,认为海外游戏业务将成为另一增长引擎。

报告中称,日韩美贡献占比前三美少女射击游戏《NIKKE:胜利女神》于11月4日全球公测,陆续登顶日本、韩国、中国香港AppStore/GooglePlay畅销总榜,在中国台湾和中国澳门进入前3,于美国进入前20。截至12月3日,根据Data.ai数据,《NIKKE》ios渠道全球流水已达约0.64亿美元,安卓渠道流水达约0.56美元,总流水近1.2亿美元,其中日本、韩国以及美国贡献占比位列前三。

该行表示,《NIKKE》再次验证了腾讯的全球化发行与运营能力。游戏研发方ShiftUp曾接受腾讯注资,此次腾讯游戏国际分部LevelInfinite负责《NIKKE》的全球运营。在此之前,LevelInfinite曾全球发行《白夜极光》、《玛娜希斯的回响》等二次元产品,并成功代理剑灵国服。此外,成熟的本地化运营策略是《NIKKE》销售一大助力,以日本市场为例,在东京新宿站前广场,基于游戏本身的站桩射击玩法,几位看板娘进行3D隔空操作,吸引路人围观。纪念直播活动中,日本最著名的游戏主持人和知名coser到场,并将高约170cm的角色等身手办作为互动礼品,引发粉丝热情。

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