美银证券：重申中国光大银行(06818)“买入”评级 目标价降至2.65港元

智通财经APP获悉，美银证券发布研究报告称，重申中国光大银行(06818)“买入”评级，今年盈利预测不变，同时将其权益资金成本预测提高150个基点至20.5%，目标价由3.3港元下调至2.65港元。

报告中称，公司首九个月净利润同比升4.3%至366亿元，拨备前利润同比增0.6%，首九个月股本回报率同比跌至11.1%，普通股权一级资本比率按季增至8.69%，另不良贷款规模按季上升1.2%，同时不良贷款率按季持平于1.24%，净不良贷款形成由今年上半年13个基点下跌至6个基点，同时光大银行提出其呈同比下跌首九个月不良贷款形成总额指引。