国海证券:首予维珍妮(02199)“增持”评级 目标价3.93港元

国海证券预计维珍妮(02199)2023-25财年将实现净利润6.01/7.03/8.22亿港元。

智通财经APP获悉,国海证券发布研究报告称,首予维珍妮(02199)“增持”评级,预计2023-25财年将实现收入85.67/94.42/103.92亿港元(同比增2.64%/10.22%/10.06%);净利润6.01/7.03/8.22亿港元(同比增15.44%/16.96%/16.86%),目标价3.93港元,看好后续品牌客户扩张与海内外产能布局,以及产品结构优化升级带来盈利能力提升。

报告中称,公司的四大核心优势包括:“电脑模具设计与制作、热压成型、无缝包边”三大技术为核心的多元技术矩阵构建深厚技术壁垒,助力跨行业跨品类扩张。优质合作客户,传统内衣客户维多利亚的秘密困境反转,合作成立合资企业,强强联手把握中国内衣市场,头部运动休闲客户如优衣库、耐克、阿迪达斯营收稳健增长。海内外工厂全面布局,越南六厂产能爬坡正常进行,积极扩张产能保障公司不断增长的订单量。营运端质效双双提升,自动化叠加数字化助力产品生产效率提高,生产控制系统及供应链管理系统助力产品生产质量提高。

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