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大和：维持颐海国际(01579)“持有”评级 目标价下调至19.7港元
作者：
智通财经 陈宇锋
2022-09-05 11:11:17
大和下调颐海国际(01579)2022-24年收入预测12%-21%。
智通财经APP获悉，大和发布研究报告称，维持颐海国际(01579)“持有”评级，考虑重组产品组合以打入偏远城市压抑毛利率，下调2022-24年收入预测12%-21%，也降低期内纯利预测24%-36%，目标价由22.7港元下调至19.7港元，认为第三方业务收入虽然仍有健康的增长，但由于其关连方业务的毛利率恢复慢，导致估值过高。公司上半年纯利同比下降24.6%，逊于市场预期，主要由于关联方业务疲弱。
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