大摩:维持东亚银行(00023)“与大市同步”评级 目标价14.6港元

大摩表示,东亚银行(00023)今年上半年成本表现优于预期。

智通财经APP获悉,大摩发布研究报告称,维持东亚银行(00023)“与大市同步”评级,目标价14.6港元。该企今年上半年税后纯利取得15亿元,同比跌44%、按半年跌42%,较市场预测略低出1%,银行净利息收入则较市场预测低出1%,同时上半年净利息收益率改善至1.42%,按半年增6个基点;年初至今贷款和存款取得0.4%/1.7%的增长。另由于财管费用和交易收入较弱,非银行净利息收入则较市场预测低出4%。

该行表示,东亚银行今年上半年成本表现优于预期,同比缩减5%,按半年缩减6%,其成本收入比率为54.3%,胜于市场预期的56.8%;贷款损失费用大致符合市场预期,但在内地商业房地产市场推动下,呈同比大幅上涨趋势,不良贷款率升至1.58%,较市场预测高出23个基点;中期每股派息0.16元,逊于预期。

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