大和：维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价降至430港元

智通财经APP获悉，大和发布研究报告称，维持腾讯(00700)“买入”评级，由于成本控制，上调2022-24年盈利预测2%-13%，但金融科技业务预测市销率由4倍降至3倍，目标价由450港元降至430港元，相信视频户口变现能力会为估值重估因素。

该行认为，公司Q2表现已达预期底部，业绩大致符合预期。游戏收入预将于短期维持增长，同时相信其执行能力及成本改善措施，会持续推动2022年下半年盈利改善，并可见下半年及2023年社交广告收入上升空间，视频号发展加快。此外，下半年主要游戏推出也为2023年憧憬元素。