高盛：维持港铁公司(00066)“买入”评级 目标价下调至53.5港元

智通财经APP获悉，高盛发布研究报告称，维持港铁公司(00066)“买入”评级，考虑到最新的客流量趋势及物业发展入帐时间表，将2022-24年每股盈利预测由-10%至+5%，并预计其可受惠于本地消费复苏等，上半年核心盈利预计为53亿元，主要由物业发展利润增加带动，目标价由53.9港元下调至53.5港元。

报告中称，7月7日收市后公司举行电话会议并提供最新业务更新，但并没有重大惊喜。今年上半年客流量及零售销售的复苏趋势受疫情影响，东铁线过海段5月中旬开通，对上半年收入贡献小，不过令市场份额增加，该行估计九巴及城巴每日损失约6万人次客流量。此外，高盛仍认为物业入帐为其未来几年的盈利增长动力，尤其是平均售价相对较高的黄竹坑项目。