国信证券:维持中国能源建设(03996)“买入”评级 设立氢能子公司 依托京津冀打造全产业链平台

作者: 王岳川 2021-11-29 13:25:02
国信证券预计,中国能源建设(03996)2021-23年归母净利为72.83/81.61/95.93亿元,增速9.9%/12.1%/17.5%。

智通财经APP获悉,国信证券发布研究报告,维持中国能源建设(03996)“买入”评级,预计2021-23年归母净利为72.83/81.61/95.93亿元,增速9.9%/12.1%/17.5%,摊薄EPS为0.17/0.2/0.23元,对应2021-23年A股动态PE为12.5/10.7/9.3倍,2021-23年A股动态PB1.2/1.1/1倍,对应2021-23年H股动态PE为4.3/3.7/3.2倍,2021-23年H股动态PB0.41/0.38/0.34倍。

事件:2021年11月26日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议并通过了《关于设立中能建氢能源发展有限公司的议案》。

国信证券主要观点如下:

践行“30·60”战略目标,提前卡位氢能全产业链发展布局:氢能子公司的建立符合能建围绕“30·60”系统解决方案“一个中心”和储能、氢能“两个基本点”的“146”发展战略,提前卡位氢能全产业链布局以全面践行公司“30·60”战略目标。

依托京津冀区域氢能发展规划,完善公司“风光储充换氢”供能体系:氢能子公司落户大兴有望提升产业链协同合作效率,实现公司“风光储充换氢”供能体系的完善,提供业绩增长新动能。

风险提示:行业政策变动的风险;未来项目审批或进展不达预期的风险。

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