大摩:维持上海医药(02607)“增持”评级 目标价上调7%至22港元

作者: 杨万林 2021-09-14 10:04:31
大摩预计上海医药(02607)2021-24年盈利变化为-8%至+7%。

智通财经APP获悉,大摩发布研究报告称,维持上海医药(02607)“增持”评级,预计2021-24年盈利变化为-8%至+7%,目标价由20.5港元上调至22港元。

报告中称,大摩上调公司销售预期,主要假设云南白药合作令产品组合扩大,同时降低2021年和2022年整体毛利率预测,以反映集中采购降价带来的分销毛利率下降,但提高2023年和2024年的毛利率预测。

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