高盛:维持中芯国际(00981)“买入”评级 目标价升12.9%至37.6港元

作者: 刘家殷 2021-08-06 10:17:10
高盛调升中芯国际(00981)2021-28年经营利润预测10至158%,上调净利润预测12至114%。

智通财经APP获悉,高盛发布研究报告称,维持中芯国际(00981)“买入”评级,目标价由33.3港元上调12.9%至37.6港元,调升2021-28年经营利润预测10%至158%,上调净利润预测12%至114%,上调2021-28年收入预测4%至10%,因本地客户需求更强,以及产品组合改善,并升2021-28年毛利率预测1.6至7.7个百分点,因产能利用率提升及平均售价更好。

报告中称,公司第二季收入13.44亿美元(下同),同比及按季分别增43%及22%,高于该行按季增17%至19%的指引,也高于该行及市场预期3%。毛利率30.1%,高于指引的25至27%,分别高于该行及市场预期的25.8%及26.4%。经营利润5.38亿元,高于该行及市场预期的1.74亿及1.42亿元。

该行表示,公司对第三季的收入指引为按季增2%至4%,较该行及市场预期的中间位高9%及5%。毛利率指引为32%至34%,也高于该行及市场预期的24%。公司上调了全年指引,收入预计同比增约3成,毛利率约30%;收入指引高于该行及市场预期的25%至27%,毛利率指引则高于该行及市场预期的23%至24%。

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