高盛：维持香港电讯-SS(06823)“买入”评级 目标价升0.8%至12.7港元

智通财经APP获悉，高盛发布研究报告称，维持香港电讯-SS(06823)“买入”评级，目标价由12.6港元调高0.8%至12.7港元，下调2021-23年收入及净利润预测，收入预测由跌0.1%调整至跌0.2%，净利润预测由跌0.3%调整至跌0.5%，以反映流动业务增长较慢。基于资本开支增长放缓，上调2021-23年每个股份合订单位派息预测，由增0.2%调整至增0.7%。

报告中称，公司上半年总收入增7.1%至156.43亿元，占该行全年预测44.4%;服务收入增3.2%至126.75亿元，占该行全年预测43.8%。另外，除息、税、折旧及摊销前盈利(EBITDA)及经调整资金流分别增3%及2%，为57.15亿及23.26亿元，占该行全年预测43.6%及42.6%。

该行表示，公司管理层对下半年经调整资金流指引，为至少增2%。上半年流动通讯服务收入0.1%至35.77亿元，占该行全年预测44.9%。电讯服务收入跌1.4%至102.43亿元，占该行全年预测45.6%。