小摩:维持渣打集团(02888)“增持”评级 目标价下调4.41%至65港元

作者: 秦志洲 2021-07-08 16:56:33
小摩维持渣打集团(02888)“增持”评级,目标价由68港元下调4.41%至65港元。

智通财经APP获悉,小摩发布研究报告,因渣打集团(02888)的中期净利息收入趋势向上,贷款正增长、利率的潜在上行及负债成本的优化,维持“增持”评级,目标价由68港元下调4.41%至65港元。

该行预计,集团下半年收入增长将有正面影响,尽管其多个市场在第二季度出现了进一步的封锁,影响了消费者支出但该行相信拖欠率有限,过去几季的预警也有所减少,但仍预计下半年收入或取得增长,达到约151亿美元的水平。小摩又称,第二季度香港银行同业拆息(HIBOR)环比微跌,近期净息差(NIM)持续受压,虽然已接近最低位,但集团采取行动改善NIM,包括优化资产结构、存款等,并增加国债的年期。此外,集团资本比率基础强劲,资产负债表风险较小。在去年的盈利低谷后,该行预计今年收入增长2%,而2022及2023年将增长5%。

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