交银国际:维持中金公司(03908)“买入”评级 目标价微升2%至25.5港元

作者: 熊虓 2021-04-30 09:58:15
交银国际将中金公司(03908)目标价由25元港元微升2%至25.5港元,维持“买入”评级。

智通财经APP获悉,交银国际发布研究报告,将中金公司(03908)目标价由25元港元微升2%至25.5港元,维持“买入”评级。

报告中称,上调公司未来2年盈利预测,基于2021年市净率1.3倍,因该公司投行业务行业内领先,在科创板项目储备优势显著,财富管理经营业绩高速增长,市场竞争力稳步提升。

该行表示,公司手续费收入增长强劲,盈利高速增长,首季实现营收59.3亿元人民币(下同),增长24%,归母净利润18.8亿元,增长47%。手续费佣金收入和投资收益拉动营收增长,资产减值损失收窄。手续费佣金净收入的增量主要来自经纪和资管业务。期内,公司投资收益(含公允变动)同比增速进一步放缓,增长主要来自权益投资、基金投资及固定收益信托投资产生的收益净额的增加。

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